Gli advisor della cessione di ARECneprix da parte di Banca Ifis

Banca Ifis ha sottoscritto con Prelios un accordo vincolante per la cessione del 100% di ARECneprix, asset management company specializzata nella gestione di crediti deteriorati e asset immobiliari e operazioni complesse, interamente controllata da Illimity Bank (Gruppo Banca Ifis). L’accordo prevede un corrispettivo economico pari a 30 milioni di euro.

Gli advisor

Nell’operazione, CC & Soci, la boutique di M&A e investimenti fondata da Claudio Costamagna, ha assistito Banca Ifis in qualità di advisor finanziario con un team composto da Cristiana Procopio (managing director), Federico Floriani (managing director), Alessandro Caselli (senior associate) eAlessio Montella (associate).

KPMG ha assistito Prelios nelle attività di due diligence. Con un team composto da Martina Mangione, Associate Partner (foto), Anna Sara Pellegrini, Manager, e Massimiliano Malerba, Consultant, per la Financial Due Diligence; Alberto Cirillo, Partner (foto), e Silvano Geusa, Senior Manager, per la Labour Due Diligence; Pierluigi Zucchelli, Partner (foto), per la Payroll Due Diligence.

BonelliErede ha agito come advisor legale di Banca Ifis.

I dettagli dell’operazione

Con l’operazione, Banca Ifis ottiene un beneficio patrimoniale pari a circa 10 punti base di CET1. Contestualmente, ARECneprix e illimity Bank hanno sottoscritto un accordo pluriennale di servicing, che garantirà continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis dopo il closing, previsto entro fine giugno 2026.

L’operazione si inquadra nella strategia complessiva del Gruppo Banca Ifis di focalizzazione sulle attività strategiche, per garantire un futuro di crescita ai propri asset non core e alle relative persone. Per Prelios, invece, l’operazione rafforza il ruolo di operatore di riferimento nell’alternative asset management, valorizzando competenze complementari e sostenendo il percorso di crescita del Gruppo.

Parallelamente alla sottoscrizione dell’accordo, ARECneprix e illimity Bank (Gruppo Banca Ifis) hanno siglato i termini essenziali di un accordo pluriennale di servicing e una intesa per la prestazione di servizi transitori post-closing dell’operazione. Tali accordi diventeranno operativi dopo il closing dell’operazione.

I commenti

“La cessione di ARECneprix a Prelios rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione degli asset non core di illimity Bank e ci consente di rafforzare le basi per la sua piena integrazione all’interno del Gruppo Banca Ifis. L’accordo di servicing con Prelios ci affianca ad uno dei principali player nel settore e ci permette di focalizzarci con ancora più attenzione sui nostri segmenti di business di riferimento”, dichiara Raffaele Zingone, ceo di illimity Bank e condirettore generale di Banca Ifis.

“L’acquisizione di ARECneprix rafforza il posizionamento di Prelios nel credit servicing e nell’asset management, integrando una piattaforma di 6,4 miliardi di euro di asset gestiti e competenze distintive nella gestione di portafogli Npe e nel real estate. L’operazione si fonda su una visione industriale condivisa con il Gruppo Banca Ifis e sulla valorizzazione delle persone e delle professionalità che hanno costruito ARECneprix, e che saranno parte integrante del nostro percorso di crescita”, spiega Riccardo Serrini, ceo di Prelios.

In foto, da sinistra a destra: Cristiana Procopio, Martina Mangione, Pierluigi Zucchelli e Alberto Cirillo