Gli advisor della cessione di iSMA Controlli a IMI
B.Group e altri azionisti di iSMA Controlli hanno venduto le loro quote a IMI, gruppo di ingegneria specializzato in tecnologie e sistemi di precisione per applicazioni industriali. L’operazione è stata annunciata a Londra prima dell’apertura dei mercati, trattandosi di una società quotata, e prevede l’ingresso di iSMA Controlli nella divisione Climate Control di IMI.
Gli advisor
Rothschild & Co ha affiancato B.Group e gli altri azionisti di iSMA Controlli con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici, Global Partner e Head of Energy & Power Italy, Riccardo Vergine, Assistant Director, Paolo Cerretti, Associate, e Enzo Pazardjiklian, Analyst.
Dettagli dell’operazione
iSMA Controlli, fornitore di sistemi intelligenti per l’automazione degli edifici, passa di mano dagli attuali azionisti, tra cui B.Group e alcuni membri del management. La piattaforma di building automation della società, descritta come differenziata, aperta e scalabile, amplia la gamma di prodotti smart-connected di IMI, consentendo attività di monitoraggio, ottimizzazione e controllo più avanzate negli edifici commerciali.
L’acquisizione ha un enterprise value di 63 milioni di euro, con il corrispettivo in contanti finanziato tramite le linee di credito esistenti di IMI. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 iSMA Controlli dovrebbe generare un fatturato di circa 40 milioni di euro e un utile operativo di circa 4,5 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto nel quarto trimestre del 2026, soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari.
