Gli advisor della cessione di Lifeanalytics a Eurofins
Cerba HealthCare, attiva nei servizi di diagnostica ambulatoriale con oltre 1.300 laboratori e 14.000 dipendenti e controllata dai fondi di private equity EQT e PSP Investments, ha ceduto il 100% di Lifeanalytics a Eurofins, gruppo attivo nel settore Testing, Inspection e Certification (TIC).
Gli advisor coinvolti
Cerba HealthCare, EQT e PSP Investments sono stati assistiti nell’operazione da UBS in qualità di advisor finanziario esclusivo, con un team coordinato da Tommaso Poletto e Yasser Abouabid e composto da Giuseppe Cortese e Leonardo Tedaldi.
Per gli aspetti legali, i venditori si sono avvalsi dello studio PedersoliGattai, mentre per quelli fiscali sono stati assistiti da Deloitte, con un team guidato dal partner Mauro Minichini. EY-Parthenon ha affiancato Cerba HealthCare per la diligence finanziaria, con il team della partner Daniela Gianni e del senior manager Gianluca Ricci.
Eurofins è stata seguita per gli aspetti legali dallo studio legale Dentons. Grant Thornton ha curato la due diligence fiscale e finanziaria per l’acquirente, con i due team coordinati rispettivamente dai partner Gianni Bitetti e Antonio Aiuto.
I dettagli dell’operazione
Lifeanalytics, nato nel 2018 dall’aggregazione di oltre 25 laboratori italiani sotto la proprietà di Lifebrain, rappresenta oggi una delle piattaforme italiane integrate attive nei servizi di testing. Nel 2021 il fondo di private equity EQT aveva acquisito il controllo del Gruppo da Investindustrial, affiancato da PSP Investments in qualità di azionista di minoranza.
La società offre analisi di laboratorio accreditate, oltre a servizi di consulenza specialistica e formazione attraverso quattro business unit distinte: Environment, Health and Safety (EHS), Food, Cosmetics e Product Safety. Nel 2025 il Gruppo ha registrato ricavi per circa 75 milioni di euro, con circa 900 dipendenti e una presenza in 13 regioni italiane.
Eurofins è un gruppo internazionale nei servizi di analisi e testing, con un fatturato 2025 superiore a 7 miliardi di euro, oltre 65.000 dipendenti e una rete di più di 900 laboratori in oltre 60 paesi. Il Gruppo offre servizi di testing, ricerca e consulenza in diversi settori, tra cui farmaceutico, alimentare, ambientale, cosmetico e dei prodotti di consumo. L’acquisizione consente a Eurofins di rafforzare la propria presenza nel mercato TIC in Italia e di ampliare l’offerta di servizi di analisi per i propri clienti.
