Sereni Orizzonti emette un minibond da 25 milioni di euro. Ecco gli advisor
Sereni Orizzonti, società attiva nella costruzione e nella gestione di residenze sociosanitarie, comunità per minori e strutture psichiatriche, ha collocato lo scorso 7 settembre 2026 un minibond da 25 milioni di euro con scadenza a settembre 2032. Equita ha assistito l’emittente in qualità di arranger e dealer dell’operazione. L’emissione è stata sottoscritta da Crédit Agricole Italia, che ha agito come anchor investor e paying agent, e dagli investitori istituzionali Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale.
Il team di Investment Banking di Equita che ha affiancato l’azienda nell’operazione è composto da Alessandro Raiola, head of DCM & structured finance, Francesco Asaro, director, Riccardo Stirpe, associate, e Gabriele Barnabé, analyst.
Dettagli dell’operazione
Il collocamento si inserisce nel percorso di sviluppo industriale di lungo termine di Sereni Orizzonti, che punta a superare i 10.000 posti letto entro il 2028 e a rafforzare il proprio posizionamento nel settore a livello nazionale attraverso una combinazione di progetti greenfield e nuove acquisizioni.
I proventi dell’operazione saranno destinati a supportare parte dei fabbisogni finanziari relativi allo sviluppo di nuove iniziative in Italia e all’estero, con particolare riferimento all’acquisto di nuove residenze sociosanitarie. L’operazione rappresenta la prima emissione nell’ambito di un percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento pianificato dal gruppo, finalizzato ad ampliare gli strumenti a supporto della crescita e a favorire un accesso progressivo al mercato dei capitali.
Il profilo di Sereni Orizzonti
Sereni Orizzonti è attiva sia nella gestione di residenze sociosanitarie, comunità per minori e strutture psichiatriche sia nella progettazione e costruzione di nuove RSA. Il gruppo gestisce attualmente una rete di circa 100 strutture per un totale di oltre 7.000 posti letto, risultando secondo operatore a livello nazionale per numero di posti letto gestiti nel settore delle RSA.
