Gli advisor dell’acquisizione di Officine Minelli da parte del Gruppo Carnovali
Gruppo Carnovali-CBS ha acquisito il 100% di Officine Minelli, azienda con sede a Cazzago San Martino (Brescia) specializzata nella progettazione e produzione di caricatori industriali per il settore del recycling.
L’operazione prevede il contestuale reinvestimento in minoranza degli imprenditori di Officine Minelli nel gruppo acquirente, che manterranno un ruolo attivo nella gestione operativa e strategica della società. L’acquisizione è stata finanziata da un pool bancario composto da BCC Banca Iccrea, in qualità di banca agente e banca finanziatrice, Unicredit e BCC Del Garda, in qualità di banche finanziatrici.
Gli advisor
Livingstone Partners ha strutturato e condotto l’operazione come sole financial advisor con un team composto da Luca Maccagnani Castelli (managing partner), Umberto Rossi (partner), Emily Favaretto (associate director) e Giovanni Di Lecce (analyst).
Sul fronte legale, il venditore è stato assistito dallo studio Bellora & Associati. Gruppo Carnovali-CBS ha ricevuto assistenza legale da Bertacco Recla & Partners. Le banche finanziatrici sono state assistite da Chiomenti, mentre Gruppo Carnovali-CBS si è avvalso dell’assistenza legale di Ashurst.
Dettagli dell’operazione
Con questa acquisizione, Gruppo Carnovali-CBS — realtà industriale attiva nel settore delle attrezzature e degli allestimenti per il recycling, con 7 stabilimenti produttivi e oltre 350 dipendenti — supera i 100 milioni di euro di fatturato e amplia la propria offerta includendo i caricatori industriali, che si affiancano a container, compattatori, allestimenti scarrabili e rimorchi. Officine Minelli, fondata negli anni ’50 dai fratelli Minelli, vanta oltre settant’anni di attività nel proprio segmento di riferimento.
L’integrazione di Officine Minelli si inserisce in una strategia di consolidamento di una piattaforma industriale integrata nel comparto delle attrezzature e dei macchinari a servizio della raccolta, gestione e valorizzazione dei rifiuti.
I commenti
I soci di Gruppo Carnovali-CBS, Ruggero Carnovali e Simone Bolzoni, hanno sottolineato: “In Officine Minelli abbiamo individuato una realtà storica di grande qualità, con competenze distintive, una consolidata reputazione sul mercato e una cultura industriale pienamente coerente con il progetto del nostro Gruppo. Questa operazione rappresenta inoltre un passaggio strategico di grande rilevanza nel percorso che ci vede impegnati nello sviluppo e consolidamento, anche attraverso acquisizioni mirate, di una piattaforma industriale integrata e leader di mercato nel settore delle attrezzature e macchinari a servizio del recycling.”
Stefano Minelli, William Minelli e Roberto Fiorini, i manager alla guida di Officine Minelli, hanno aggiunto: “Entriamo a far parte di un progetto industriale ambizioso, fondato su una visione di lungo periodo e su forti complementarità operative e commerciali. La nostra presenza attiva nella gestione conferma la volontà di proseguire il percorso intrapreso dai fratelli Minelli, e portato avanti con successo negli ultimi anni sotto la guida e la supervisione di Francesco Minelli, tutelando il patrimonio di competenze, relazioni e valori che ha reso Officine Minelli un punto di riferimento nel mercato. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno, la stessa attenzione al prodotto e la stessa vicinanza a dipendenti, rete commerciale, clienti e fornitori”.
