Gli advisor di Ambienta sgr nell’acquisizione di Energreen
Ambienta sgr, tramite il fondo Ambienta IV, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Energreen e nelle società a essa collegate, cedute da 21 Invest e dal fondatore Daniele Fraron, fondatore e ceo del Gruppo. Nell’ambito dell’operazione, Fraron e 21 Invest reinvestiranno al fianco di Ambienta, mantenendo una partecipazione di minoranza nel capitale della società. Ricordiamo che 21 Invest aveva acquistato Energreen nel giugno 2022.
Gli advisor coinvolti
Nell’operazione Ambienta è stata assistita da Mediobanca in qualità di M&A e debt advisor, con un team composto da Lorenzo Astolfi, Vincenzo Scotto di Frega ed Edoardo Ramella Gigliardi per la parte M&A e da Francesco Chiaraluce, Gabriele Glavich, Claudia Isabella e Federico Coran per la parte debt.
Hanno inoltre affiancato Ambienta BCG sugli aspetti commercial, EY sui profili financial e tax, PedersoliGattai sugli aspetti legal e financing, Facchini Rossi Michelutti sullo structuring e Ramboll sui profili ESG. EY-Parthenon ha seguito Ambienta per i servizi di due diligence finanziaria, con il team dei partner Francesco Serricchio e Nicolò Ceruti Zacconi e della senior manager Martina Davoli. EY ha inoltre assistito l’acquirente per i servizi di due diligence fiscale, con il team del partner Savino Tatò e del senior manager Luca Mercuri.
Houlihan Lokey e BNP Paribas hanno fornito consulenza in merito alla cessione di Energreen ad Ambienta. Il team di Houlihan Lokey era guidato dal managing director e co-responsabile del settore industriale europeo Matteo Manfredi; dal director Andrea Cibocchi; dall’associate Andrea Piccini e dall’analyst Claudio Mazzola.
I dettagli dell’operazione
Energreen, fondata nel 1999 e con sede a Pojana Maggiore (Vicenza), progetta e produce macchine semoventi e radiocomandate per la manutenzione sostenibile del verde e delle aree forestali. Le macchine del Gruppo risultano circa il 40% più produttive e il 6% più efficienti nei consumi rispetto alle soluzioni tradizionali basate su trattori con braccio decespugliatore, contribuendo a ridurre le emissioni e a proteggere le infrastrutture critiche da incendi e alluvioni legati al cambiamento climatico.
Energreen genera il 75% dei ricavi all’estero, con una presenza consolidata in Europa e negli Stati Uniti, servendo in particolare i mercati di Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania, e conta su un organico di quasi 200 persone con un modello produttivo asset-light.
Al fianco di Fraron e del management, Ambienta intende sostenere l’espansione del Gruppo negli Stati Uniti e in Europa, sia per via organica sia tramite acquisizioni mirate, continuando a investire in ricerca e sviluppo e nel miglioramento delle attività operative. Tra i precedenti investimenti del fondo di Ambienta sgr figura Cap Vert, piattaforma specializzata nella gestione degli spazi verdi e cliente di Energreen, ceduta a Gimv nel giugno 2026.
