Gli advisor di CAM nella raccolta finanziaria
CAM, società di proprietà della famiglia Marinelli di Roma, ha completato il piano di provvista finanziaria necessario a sostenere il proprio programma di crescita, che prevede investimenti di riqualificazione urbana, lo sviluppo di iniziative residenziali e commerciali e la realizzazione di infrastrutture locali, con particolare riferimento alla mobilità urbana.
L’operazione è stata originata da BCC Roma, banca di riferimento del Gruppo CAM. La strategia finanziaria della società, volta a diversificare le fonti di approvvigionamento, si è articolata in due componenti: l’emissione di un minibond da 6 milioni di euro, secured e amortising a medio-lungo termine, sottoscritto da BCC Banca Iccrea e Banca del Fucino per 2 milioni di euro ciascuna e da BCC Roma e ViViBanca per 1 milione ciascuna, affiancata dall’erogazione di un finanziamento a medio-lungo termine da 5 milioni di euro, secured, sottoscritto da Tenax Capital.
Gli advisor
Il team di Advisory e Capital Market di BCC Banca Iccrea, guidato da Marco Cascino, con il supporto di Amerigo Iervolino, ha svolto il ruolo di arranger dell’intera operazione.
RPLT ha assistito CAM, Tenax Capital e i sottoscrittori del minibond in qualità di deal legal counsel.
