Gli advisor di Enex Technologies nel rifinanziamento da 35,5 milioni di euro
Enex Technologies, gruppo europeo attivo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per il raffreddamento industriale, commerciale e data center basate su refrigeranti naturali, ha sottoscritto un accordo di refinancing ESG-linked del valore complessivo di 35,5 milioni di euro con un pool di istituti finanziari composto da Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Deutsche Bank e Banca Sella. L’operazione rafforza la struttura finanziaria del gruppo e sostiene il piano di investimenti industriali del prossimo triennio.
Gli advisor
L’operazione è stata strutturata con il supporto di EY Capital & Debt Advisory in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal partner Giovanni Grandini, dalla manager Maria Pia Pedota e dalla senior analyst Benedetta Ilorini Mo. Chiomenti ha agito in qualità di advisor legale di Enex Technologies.
Banco BPM ha assunto il ruolo di bookrunner, mandated lead arranger, underwriter, finanziatrice originaria e banca agente.
Dettagli dell’operazione
Il refinancing introduce per la prima volta nel percorso finanziario del gruppo un meccanismo ESG-linked strutturato, con incentivazione finanziaria legata al conseguimento di target ESG definiti e misurabili, in linea con la tendenza consolidata nei mercati del debito corporate europei.
Le risorse messe a disposizione dall’accordo sono destinate a quattro direttrici strategiche: l’ampliamento della capacità produttiva nelle linee dedicate ai refrigeranti naturali, l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, la crescita organica e internazionale nei mercati europei e il rafforzamento della presenza nel segmento data center cooling.
Il nuovo refinancing ESG-linked segue la precedente operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario da 25 milioni di euro realizzata da CCC Holdings Europe, holding che controlla Enex Technologies, con il supporto di una cordata di investitori promossa da Banor sim.
La componente ESG-linked dell’operazione riflette l’allineamento tra piano industriale e roadmap ESG del gruppo, traducendo in termini finanziari un impegno industriale avviato nel 2023 e orientato a fare della transizione ambientale parte integrante del modello di crescita aziendale.
