Gli advisor di Ortus Power Resources Italy nel green loan da 97 milioni di euro
Ortus Power Resources Italy, per il tramite di OPR Sun 0, ha incassato un finanziamento su base project finance no-recourse, qualificato quale green loan, per un importo di circa 97 milioni di euro, finalizzato al ri-finanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici in esercizio per una potenza installata pari a circa 23 MW, per la maggior parte aggiudicatari di tariffa incentivante GSE ai sensi del Decreto FER 1, e alla realizzazione di un portafoglio di impianti foto-voltaici ready to built per una potenza pari a circa 78 MW, aggiudicatari di tariffa incentivante GSE ai sensi del Decreto FER-X.
Gli advisor
Arcus ha assistito Ortus Power Resources Italy con un team coordinato dal ceo Stefano Cassella (in foto) e guidato dal senior partner Federico Mander con il supporto della director Stefania Gatti e dell’associate Francesco Tiraboschi, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento. Norton Rose Fulbright ha affiancato Ortus Power Resources Italy per i profili legali dell’operazione.
Bper CIB e MCC sono state assistite da DLA Piper Italia per i profili legali del finanziamento. Protos ha prestato la propria assistenza, in qualità di consulente tecnico delle banche, con un team composto da Emiliano Guerrieri, Andrea Peruch, Fulvio Plutino e Michele Russo.
Ortus Power Resources Italy ha agito con un team interno coordinato dal general counsel Francesco Perrini e dalla eesponsabile del project financing Beatrice Frezza.
I dettagli del finanziamento
Il finanziamento è connotato da una struttura su base HoldCo in capo a OPR Sun 0, concesso da Bper Corporate & Investment Banking, in qualità di green loan coordinator, mandated lead arranger, original issuing bank e facility agent, e Mediocredito Centrale (MCC), in qualità di mandated lead arranger, ed è articolato su diverse linee di credito (linea refinancing, linea capex, linea Iva, linea sottostazione, linea DSR e linea per firma a supporto delle garanzie previste ai sensi dei contratti di progetto).
