Gli advisor del Mbo di Gavazzi Tessuti Tecnici
Cherry Bank ha erogato un finanziamento strutturato del valore di 3 milioni di euro a supporto di un’operazione di MBO (Management Buy-Out) finalizzato al pagamento parziale del prezzo delle azioni di Gavazzi Tessuti Tecnici, azienda tessile fondata nel 1881, oggi realtà industriale di primo piano nel settore tessile tecnico italiano e internazionale.
Tra i manager promotori dell’Mbo figurano Marco Colombo, attuale ceo della società, Luca Brazzoduro, Paolo Brusadelli e Louis Schouler: dirigenti di lungo corso che da tempo affiancano Nicolò Torriani, esponente della famiglia proprietaria e figura di riferimento nella guida dell’azienda. A seguito dell’operazione, il top management assume la guida proprietaria della società, mentre la famiglia Gavazzi/Torrani mantiene una partecipazione di minoranza, in un’ottica di continuità del percorso industriale.
Gli advisor
Pirola Corporate Finance ha supportato i soci della Gavazzi Tessuti Tecnici in qualità di advisor finanziario esclusivo in tutti gli aspetti negoziali e commerciali dell’operazione con un team coordinato dal founding partner Mario Morazzoni (in foto a sinistra), con il coinvolgimento del director Stefano Righetti, dell’associate director Andrea Zaffini (in foto a destra) e dell’analyst Marcello Crescione.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato i soci di Gavazzi Tessuti Tecnici per i profili legali dell’operazione.
LCA Studio Legale ha assistito G1881 srl, società riconducibile al top management di Gavazzi Tessuti Tecnici nell’Mbo.
Chi è Gavazzi Tessuti Tecnici
Gavazzi Tessuti Tecnici vanta una presenza consolidata in mercati diversificati e ad alto valore aggiunto, che spaziano dall’edilizia e dall’interior design fino ai materiali compositi destinati ai settori aerospaziale, nautico e automotive. Nel tempo, il management ha contribuito a rafforzare il posizionamento competitivo della società e a consolidarne le relazioni con i mercati internazionali. Cherry Bank ha ricoperto un ruolo attivo nell’operazione, intervenendo con il finanziamento di una parte del prezzo di acquisizione e affiancando, in stretto coordinamento con gli advisor coinvolti, il management lungo l’intero percorso di execution, dalla definizione della struttura dell’operazione fino al closing.
L’Mbo consentirà di assicurare continuità manageriale e di preservare il patrimonio di competenze, valori e relazioni costruito in oltre 145 anni di storia da una realtà che rappresenta un’eccellenza industriale del Paese. Il deal si inserisce così in un percorso di continuità e sviluppo, volto a valorizzare l’identità dell’azienda e a sostenerne le prospettive di crescita futura.
I commenti
“Guardiamo con orgoglio al contributo offerto per il buon esito di questa operazione, che segna un passaggio rilevante nella storia dell’azienda. Strutturare e accompagnare iniziative di questo tipo significa, per noi, dare forma concreta alla missione di Cherry Bank: essere al fianco delle imprese e degli imprenditori nei momenti decisivi, supportandoli con un approccio che unisce competenza finanziaria, conoscenza del mondo imprenditoriale e visione strategica” ha dichiarato Luca Clarizia (in foto), head of structured finance di Cherry Bank.
“Questo management buyout rappresenta un’assunzione diretta di responsabilità verso l’azienda, le sue persone e il suo futuro. Abbiamo scelto di investire in Gavazzi perché crediamo nella solidità del suo modello industriale, nella qualità delle sue competenze e nelle opportunità di sviluppo che la società può esprimere nei prossimi anni, nel solco della propria identità e dei valori che ne hanno accompagnato la storia” ha aggiunto Marco Colombo, ceo di Gavazzi Tessuti Tecnici.
