Gli advisor di Portobello Capital nell’acquisizione di Béaba Suavinex Group
Bluegem Capital Partners, società di private equity paneuropea attiva nel mid-market e specializzata in aziende della real economy in settori di prima necessità, ha firmato un accordo per la cessione di una quota di maggioranza di Béaba Suavinex Group a Portobello Capital, società di private equity spagnola che realizza così il secondo investimento del proprio Fondo V. L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e alle condizioni di closing. Bluegem e Portobello continueranno a collaborare tra loro e con il management team per sostenere la successiva fase di crescita del gruppo.
Gli advisor coinvolti
Nell’operazione, Portobello Capital è stata assistita da LABS Corporate Finance in qualità di advisor finanziario buy side, con un team guidato dal partner Luca Colopi e composto da Elena Giacomelli, Francesco Battocletti ed Edoardo Buzzella. Per la boutique si tratta della prima operazione completata in Spagna e di una nuova operazione cross-border al fianco di operatori internazionali di private equity, che rafforza il posizionamento della società nel segmento consumer a livello europeo.
Portobello Capital si è inoltre avvalsa di Marlborough Partners in qualità di debt advisor, di Uría Menéndez per gli aspetti legali, di Bain & Company per la commercial due diligence e di EY-Parthenon per le attività di due diligence finanziaria, fiscale, legale ed ESG.
Bluegem Capital Partners è stata seguita, in qualità di advisor finanziari, da Altamar Advisory Partners, con un team guidato da José Epalza e Jaime Fernández-Pita, composto da Antton Ranedo e Guillermo Unzueta, e da Harris Williams, con il managing director Ed Arkus coadiuvato da Jeremy Zucker, Mariana Graça e Michiel Derks. Baker McKenzie ha curato gli aspetti legali lato venditore, mentre Strategy& e Alvarez & Marsal si sono occupate, rispettivamente, degli aspetti commerciali e finanziari/fiscali.
Chi è Béaba-Suavinex
Béaba-Suavinex riunisce due marchi del settore baby care, Suavinex e Béaba, con posizioni in categorie complementari, canali distributivi e aree geografiche diverse. Suavinex è attiva in Spagna nel comparto di biberon, succhietti e personal care per l’infanzia, con una presenza nel canale farmacia e una proiezione internazionale in crescita, mentre Béaba opera nel baby care europeo con capacità digitali e online e una presenza internazionale consolidata. Il gruppo dispone di due stabilimenti produttivi, in Spagna e Slovacchia, e di un management team guidato da Julien Laporte.
I commenti
Julien Laporte, amministratore delegato del Gruppo Béaba-Suavinex, ha spiegato: “Questo evento segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Béaba-Suavinex, con importanti opportunità per accelerare la nostra espansione internazionale e ampliare la nostra offerta di prodotti in categorie adiacenti nel settore della cura dei bambini. Portobello Capital è il partner ideale per sostenere questa prossima fase di crescita, grazie alla sua consolidata esperienza nell’internazionalizzazione delle aziende e nella creazione di valore. Sono inoltre lieto che Bluegem, che è stato un partner eccezionale nella costruzione della piattaforma di cui disponiamo oggi, continui a investire al nostro fianco mentre proseguiamo insieme questo percorso”.
Íñigo Sánchez-Asiaín, socio fondatore di Portobello Capital, ha commentato: “Riteniamo che Béaba-Suavinex sia una piattaforma unica, che riunisce due marchi premium per la cura dei bambini con punti di forza complementari, posizioni di leadership di mercato e molteplici opportunità di crescita. Il suo modello di business resiliente, le forti capacità di innovazione e la consolidata piattaforma commerciale internazionale costituiscono una base solida per la creazione di valore a lungo termine”
Mathieu Develay, socio di Bluegem Capital Partners, ha aggiunto: “Il Gruppo Béaba-Suavinex è esattamente il tipo di azienda che intendiamo sostenere: una piattaforma leader di mercato con marchi premium, prodotti differenziati e un significativo potenziale di crescita internazionale. Siamo lieti di proseguire questo percorso al fianco di Portobello, unendo le nostre competenze complementari per supportare il management nella prossima fase di crescita del Gruppo, rafforzando al contempo l’impegno a lungo termine di Bluegem nei confronti della Spagna.”
