Gli advisor di Qualitas Energy nel finanziamento da circa 172 milioni di euro
Qualitas Energy ha ottenuto un finanziamento non-recourse di circa 172 milioni di euro destinato a un portafoglio fotovoltaico greenfield da 156 MWp in Italia, che comprende 15 progetti dislocati sul territorio nazionale. L’operazione è stata arrangiata da CaixaBank, La Banque Postale e DekaBank.
Qualitas Energy è stata assistita da BonelliErede per gli aspetti legali, mentre Vector Renewables e Kiwa-Moroni hanno fornito consulenza tecnica. DWF ha agito come consulente legale dei finanziatori.
Dettagli dell’operazione
Il portafoglio, interamente detenuto da Qualitas Energy, è supportato da un mix diversificato di ricavi contrattualizzati nel lungo periodo, che combina il FER X (il meccanismo incentivante italiano per le fonti rinnovabili), il FER X NZIA (il quadro dedicato allineato al Net-Zero Industry Act dell’Unione Europea), power purchase agreement (PPA) e altri schemi di sostegno. Il finanziamento è stato strutturato su base non-recourse, con un profilo di rimborso interamente amortizzante, e include un term loan, linee accessorie di tipo standard e un interest rate swap.
Con questa operazione, Qualitas Energy consolida la propria posizione sul mercato italiano, sostenendo lo sviluppo di una piattaforma di energia rinnovabile diversificata. Attraverso il Qualitas Energy Fund V, la società detiene attualmente circa 65 MWp di asset Ready-to-Build nel Paese ed è inoltre impegnata nello sviluppo di una pipeline superiore a 1 GW distribuita su più regioni, composta principalmente da progetti eolici, per i quali le relative autorizzazioni sono attese tra il 2027 e il 2028.
