Gli advisor di Superstudio Events nell’acquisizione di Spring Studios New York
Il gruppo milanese Superstudio Events ha annunciato l’ingresso nel mercato statunitense con l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Spring Studios New York LLC, società che gestisce la venue di TriBeCa e il relativo business degli eventi. Con l’acquisizione di Spring Studios New York, Superstudio Events completa la propria trasformazione da società privata italiana di eventi a operatore attivo su scala internazionale nel settore delle esperienze.
L’accordo prevede un calendario definito per l’acquisizione da parte di Superstudio Events della restante partecipazione di minoranza, mentre il controllo operativo passa con effetto immediato al gruppo italiano, che si occuperà dell’integrazione dei team e degli asset delle due società. Grazie all’operazione, i ricavi annualizzati combinati del gruppo nel 2025 salgono a circa 75 milioni di dollari, con un Ebitda superiore a 20 milioni di dollari.
Gli advisor
Nel contesto del deal, Deutsche Bank ha agito in qualità di advisor finanziario di Superstudio Events, mentre Capital For Progress Advisory ha operato come debt advisor. Deutsche Bank e Simest hanno inoltre strutturato e messo a disposizione di Superstudio Events un finanziamento committed a supporto dell’operazione.
Deutsche Bank ha assistito Superstudio Events in qualità di advisor finanziario attraverso il proprio ufficio di Corporate Advisory, guidato da Giacomo Satta. Il team dedicato all’esecuzione del mandato era composto da Marco Gasparin e Diego Dessì. Sul fronte del finanziamento, Deutsche Bank ha messo in campo un team multidisciplinare coordinato da Luca Cuntrò e Fabio Fossati, mentre l’attività di origination è stata curata da Andrea Martegani e Mauro Pellizzoni.
Il ruolo di debt advisor è stato ricoperto da Marco Maria Fumagalli, founder e managing partner di Capital For Progress, che ha assistito la società nella definizione della struttura di finanziamento e nell’interazione con i soggetti finanziatori coinvolti nell’operazione.
