Ludoil acquisisce il 51% di Isab da Goi Energy. Ecco gli advisor

Ludoil Capital, società controllata interamente dalla holding Ludoil Energy, ha perfezionato l’acquisizione del 51% di Isab, società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo e delle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche ad essa afferenti, con enterprise value di 1 miliardo di euro, da Goi Energy, (ramo energetico di Argus New Energy Fund, fondo di private equity e di gestione patrimoniale, con sede a Cipro), assumendo la guida del primo polo di raffinazione italiano e diventando la più grande multi-energy company privata del Paese. L’operazione era stata annunciata lo scorso maggio.

L’operazione, completata in quattro mesi dopo l’esito positivo del golden power e senza prescrizioni da Antitrust e Fsr, è stata finanziata da Bper, Unicredit e Mps con garanzia Sace. Le banche hanno erogato un finanziamento del valore complessivo di 240 milioni di euro.

Il piano industriale prevede 1,3 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni per l’ammodernamento e ripristino di unità dismesse, la conversione ai biocarburanti e la continuità dell’attuale organico con circa 1.000 persone coinvolte nei cantieri e 100 nuove assunzioni. L’integrazione di Isab porta i ricavi consolidati attesi di Ludoil a circa 13 miliardi di euro annui, completandone la filiera strategica. Il nuovo Cda di Isab vede Marco Russo Spena come presidente e Paolo Fedeli come amministratore delegato.

Gli advisor

Per Bper hanno seguito l’operazione Nicola Porcari (in foto), Simone Franzini, Alessandra Parise, Francesco Biddau, Silvia Colombo, Federico Carrera e Manuel Maida. Per Unicredit ha agito un team coordinato da Ferdinando Natali, regional manager Sud. Le banche finanziatrici e Sace sono stati assistiti dallo studio legale Legance, mentre il gruppo Ludoil è stato assistito dallo studio legale Fivers.

I commenti

Donato Ammaturo, presidente Gruppo Ludoil, ha spiegato: “Acquisire ISAB significa farsi carico di una responsabilità ulteriore verso l’Italia e verso i territori che attorno alla raffineria hanno edificato, in oltre mezzo secolo, la propria storia industriale. È un impegno che trova la sua misura nei fatti, con un piano di investimenti da 1,3 miliardi di euro per la raffineria nel prossimo quinquennio e la salvaguardia di ogni posto di lavoro. Ringrazio le istituzioni, le banche, BPER, Unicredit, Mps, e Sace, che in questa operazione hanno dato vita a un sistema al servizio dell’autonomia e della sicurezza energetica del Paese”.

Marco Mandelli, chief corporate e investment banking officer di BPER, ha aggiunto: “L’acquisizione da parte di un primario gruppo italiano di un asset di eccellenza nella gestione e commercializzazione dei carburanti e di una delle raffinerie più importanti d’Europa rappresenta un investimento significativo nella sicurezza e nella resilienza energetica del Paese. Un’operazione che rafforza la capacità di approvvigionamento e di raffinazione a servizio dell’intero sistema produttivo e dei trasporti italiani, contribuendo al contempo alla valorizzazione di un’infrastruttura industriale di rilevanza europea.”

“Questa operazione conferma il ruolo di UniCredit nel supportare investimenti strategici per il sistema produttivo italiano. L’ingresso di Ludoil in un asset industriale di rilevanza europea come Isab rappresenta un passaggio importante che rafforza un’infrastruttura essenziale per il Paese e ne sostiene il percorso di evoluzione energetica, creando le condizioni per nuovi investimenti orientati all’innovazione e alla sostenibilità. Come banca, siamo impegnati ad accompagnare imprese e investitori in progetti capaci di accrescere la competitività del sistema industriale italiano, valorizzare asset strategici per i territori e favorire investimenti orientati all’innovazione e alla sostenibilità”, dichiara Ferdinando Natali, regional manager Sud Unicredit.

“Questa operazione testimonia il ruolo che il sistema bancario può svolgere nel sostenere iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per il Paese. Il finanziamento a supporto dell’acquisizione di Isab contribuisce a consolidare un’infrastruttura industriale essenziale per il sistema energetico nazionale, favorendone al contempo il percorso di trasformazione e sviluppo. Siamo lieti di aver affiancato Ludoil in un progetto che guarda al futuro, coniugando visione industriale e di crescita”, afferma Emanuele Scarnati, cco large corporate & investment banking di Banca Monte dei Paschi di Siena.