Gli advisor dietro l’acquisizione di Trime
Platinum Equity ha raggiunto un accordo per acquisire Trime, gruppo multinazionale con sede a Cassinetta di Lugagnano (Milano) attivo nella produzione di torri faro, generatori mobili e security tower per cantieri e infrastrutture. Il venditore è 21 Invest, società di investimento europea fondata da Alessandro Benetton e parte di 21 Next, piattaforma di alternative asset management del Gruppo Edizione. 21 Invest a sua volta aveva comprato Trime da Wise Equity nel 2022.
Il team dei consulenti
Platinum Equity è stata assistita da Clearwater in qualità di advisor M&A e di debito, con un team composto da Niccolò Querci (managing partner), Michele Castiglioni (associate partner) e Chiara Rasenti (analyst). Legance ha curato gli aspetti legali e FRM quelli fiscali di structuring. EY si è occupata degli aspetti fiscali e della due diligence tax. Alvarez & Marsal, Ducker Carlisle, Efeso e TRC hanno svolto le due diligence rispettivamente financial, commercial, operations e sugli aspetti EHS.
21 Invest e i soci sono stati seguiti da William Blair come advisor finanziario e da Hogan Lovells Cadwalader per i profili legali. BCG, KPMG ed ERM hanno curato le vendor due diligence, rispettivamente di business, finanziaria e fiscale, e HSE. I soci di minoranza e i manager sono stati assistiti da Artha Corporate Finance Advisory come advisor finanziario e da Deloitte Legal per gli aspetti legali.
Il profilo di Trime
Trime sviluppa e produce torri faro ad alto contenuto tecnologico, generatori mobili e security tower, utilizzati in cantieri, grandi opere infrastrutturali come strade, ferrovie e gallerie, siti minerari ed eventi. Le soluzioni green, ibride, a batteria, solari e plug-in, consentono di ridurre fino al 90% consumi ed emissioni rispetto alle soluzioni diesel e rappresentano l’elemento distintivo dell’offerta. Il gruppo produce in Italia, in quattro siti, e genera oltre il 90% dei ricavi all’estero, attraverso filiali dirette nel Regno Unito, in Olanda, negli Stati Uniti e in Australia. Conta oltre 1.600 clienti in più di 30 Paesi, tra cui i principali operatori internazionali del noleggio.
Entrata nel portafoglio di 21 Invest nel 2022, Trime ha proseguito il percorso di crescita guidato dal fondatore Andrea Fontanella, dall’amministratore delegato Paolo Tacconi e dal management team. Dal 2021 i ricavi sono passati da 80 a oltre 150 milioni di euro attesi nel 2026, mentre l’ebitda è più che raddoppiato e l’organico è salito da circa 200 a oltre 300 dipendenti. Negli Stati Uniti le vendite sono cresciute da 9 milioni di euro nel 2021 a circa 34 milioni attesi nel 2026. In Olanda Trime è diventata fornitore dei principali operatori del noleggio. Nel 2024 l’acquisizione della maggioranza dell’australiana PR Power, distributore storico del gruppo, ha consolidato la presenza nell’area APAC.
Il gruppo ha inoltre ampliato la gamma green di torri faro e generatori e ha lanciato la linea di security tower, torri mobili di videosorveglianza per la protezione di cantieri e aree remote, tra i segmenti a più rapida crescita del mercato. Con Platinum Equity il percorso di sviluppo proseguirà. Il fondatore e il management reinvestiranno nella società per sostenerne la nuova fase di crescita. 21 Invest, attiva in Italia, Francia, Spagna e Benelux nel segmento mid-market, ha completato in oltre 30 anni più di 100 operazioni e raccolto quasi 3 miliardi di euro da investitori istituzionali.
