Gli advisor nella cessione di Camper & Nicholsons a Wave Expandary Limited
Lai Sun Development Company Limited, controllata da Lai Sun Garment (International) Limited, ha sottoscritto — tramite la propria controllata Action Charm Limited — un accordo per la cessione di una partecipazione equivalente all’80% del capitale sociale di Camper & Nicholsons International a Wave Expandary Limited.
Gli advisor
Deloitte Advisory ha assistito Lai Sun Development Company Limited in qualità di advisor finanziario esclusivo. Il team era guidato da Michele Gismondi (partner) e coordinato da Nicolò Arduino (senior manager), con il supporto di Eugenio Gallone (assistant manager) e Tommaso Garbetta Celletti (associate).
Deloitte ha inoltre assistito il venditore nelle attività di vendor due diligence con un team guidato da Tommaso Nastasi (partner, strategy and value creation leader) e coordinato da Lorenzo Monicolini (director).
Chi è Camper & Nicholsons International
Camper & Nicholsons International, costituita secondo il diritto lussemburghese e attiva da quasi 250 anni, opera nei servizi di sales brokerage, charter e yacht management per il mercato dei superyacht internazionali. L’accordo prevede altresì opzioni speculari in favore di entrambe le parti per la cessione o l’acquisto della partecipazione residua mantenuta da Action Charm Limited.
Camper & Nicholsons International è stata valutata 50 milioni di euro, corrispondenti a un multiplo di 12x l’ebitda registrato nel 2025. Il corrispettivo relativo alla cessione iniziale dell’80% ammonta a 40 milioni di euro, al netto di eventuali aggiustamenti al closing. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento delle condizioni sospensive previste dall’accordo, inclusa l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Lai Sun Garment (International) Limited.
