HSA Cosmetics, TEC Beauty nel capitale per lo sviluppo internazionale

HSA Cosmetics, azienda varesina attiva nello sviluppo e nella produzione di prodotti professionali haircare e skincare, guarda al futuro e rafforza il team con nuovi soci, per perseguire un progetto innovativo che consoliderà i risultati raggiunti dall’azienda e punterà ad una ulteriore crescita e sviluppo.

TEC Beauty, società di investimento privata promossa da The Equity Club, partecipata da alcune delle più importanti famiglie imprenditoriali italiane e Mediobanca, entra nel capitale con una quota di maggioranza di HSA. La famiglia Zanzi manterrà una quota significativa e gli attuali ruoli manageriali, sposando appieno l’intento di TEC Beauty di creare solide sinergie tra diversi player del mondo della bellezza, costituendo uno dei più importanti poli italiani del beauty per un’offerta completa, integrata e distintiva nel mercatointernazionale.

TUTTI GLI ADVISOR

Gatti Pavesi Bianchi, New Deal Advisors e Chiaravalli Reali & Associati hanno supportato TEC Beauty in relazione agli aspetti legali, finanziari e fiscali, mentre Efeso Consulting si è occupata della due diligence operativa. GCA Altium, Chiomenti e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, legali e fiscali della famiglia Zanzi.

Intesa Sanpaolo – IMI Divisione Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di sole mandated lead arranger nel finanziamento da 29 milioni di euro a supporto dell’acquisizione. Simmons & Simmons ha assistito Intesa Sanpaolo.

LE DICHIARAZIONI

Stefano Zanzi, presidente AD di HSA Cosmetics, ha commentato: «Questa importante operazione ci consente uno slancio e salto di qualità, rafforzando la nostra presenza e il nostro riconoscimento a livello internazionale. Mio fratello Davide ed io rimaniamo pienamente impegnati nella Società e manteniamo i nostri attuali ruoli manageriali, fornendo continuità e garantendo uno sviluppo integrato e coerente con i nostri valori e la nostra storia iniziata 40 anni fa».

«Il Nord Italia è un polo produttivo cosmetico riconosciuto a livello mondiale per il suo know- how». Sostengono Roberto FerraresiGianmarco Gandolfi, rispettivamente ceo e senior partner di The Equity Club. «All’interno del suddetto panorama, HSA è il fiore all’occhiello nella nicchia della cura dei capelli, data l’ampiezza e la qualità della sua offerta. Siamo grati a Stefano e Davide Zanzi per la loro fiducia; non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con loro e la talentuosa squadra di HSA per cogliere le molteplici opportunità di crescita davanti a noi». Roberto Ferraresi, già partner di PAI Partners, e Gianmarco Gandolfi, già in Lazard, Banca Leonardo e Gruppo Percassi, entrano a far parte del consiglio di amministrazione di HSA.

LE PROSPETTIVE

HSA collaborerà con TEC Beauty per accelerare la crescita a livello globale, sulla base di pilastri strategici chiaramente identificati: ampliamento dell’offerta di prodotti; maggior penetrazione in alcuni mercati chiave (es. Cina, Stati Uniti); collaborazione con la comunità in rapida crescita dei marchi indipendenti; sostegno ed espansione dei marchi di proprietà.

frabon

SHARE