Hyundai Capital Bank chiude la sua prima cartolarizzazione
La succursale italiana di Hyundai Capital Bank Europe ha perfezionato la sua prima operazione di cartolarizzazione a valere su crediti originati dalla succursale italiana e derivanti da finanziamenti concessi per l’acquisto di autoveicoli, per un valore complessivo di circa 750 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata per finalità sia di liquidità che di significativo trasferimento del rischio di credito.
Banco Santander ha agito in qualità di arranger e joint lead manager, mentre Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Unicredit Bank hanno svolto il ruolo di joint lead manager.
A&O Shearman, in qualità di drafting counsel, ha assistito Hyundai nell’operazione. Chiomenti ha assistito le banche.