Illimity acquista un portafoglio di claim relativi a riserve tecniche da appalti

Illimity Bank annuncia di aver siglato un accordo finalizzato all’acquisizione di un portafoglio composto da contenziosi connessi a riserve tecniche da appalti per un face value complessivo di circa 1,8 miliardi di euro, detenuto da fondi gestiti da società affiliate di Apollo Global Management.

Tali posizioni sono riferibili a contenziosi avviati da società di costruzioni nei confronti di enti appaltanti pubblici e finalizzati al risarcimento di costi imprevisti sostenuti nella realizzazione di opere infrastrutturali che, nello specifico, sono state tutte completate e collaudate.

L’operazione si articola in due sub-portafogli. Il primo, con un face value complessivo pari a circa 546 milioni di euro e incassi attesi nel breve termine, sarà acquistato da illimity, mentre il secondo, con face value di oltre 1,2 miliardi di euro, verrà acquistato da un nuovo veicolo di cartolarizzazione i cui noteholders saranno illimity – senior noteholder – e i Fondi Apollo.

Apeiron Management, advisor e investitore indipendente, che ha originato, strutturato e perfezionato l’investimento iniziale in collaborazione con i Fondi Apollo, ha curato il servicing dell’intero portafoglio fin dall’inizio e manterrà tale incarico dopo il completamento della transazione. Con questa operazione, illimity conferma la propria capacità di operare in segmenti di mercato ad elevata specializzazione tecnica e alta redditività, come già fatto con la creazione dei desk specialistici nei settori energy, real estate e leasing.

Includendo l’operazione annunciata oggi, il valore complessivo dei crediti acquistati dalla Divisione Distressed Credit di illimity raggiunge circa 9,4 miliardi di euro, mentre sale a circa 5,8 miliardi di euro il GBV dei crediti sottostanti alle operazioni di Senior Financing, per un totale di circa 15,2 miliardi di euro di valore nominale riferibile a operazioni concluse dalla Divisione Distressed Credit dalla sua partenza.

Nella foto Andrea Clamer, Head of Distressed Credit di illimity.

eleonora.fraschini@lcpublishinggroup.it

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