mercoledì 14 nov 2018
HomeEmissioni ObbligazionarieImpresa Percassi chiude l’emissione del minibond da 10 mln

Impresa Percassi chiude l’emissione del minibond da 10 mln

Impresa Percassi chiude l’emissione del minibond da 10 mln

Impresa Percassi – società tra i principali general contractor in Italia nel segmento dell’edilizia civile privata e, in particolare, nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e restauro di immobili per conto di committenti privati di primario standing sia domestici che internazionali – annuncia il closing del minibondImpresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017-2022”, il prestito obbligazionario emesso e negoziato sul segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

Il prestito – di tipo amortizing – ha una durata di 5 anni e un ammontare complessivo di 10 milioni di euro.

 Dopo l’inizio delle negoziazioni avvenuto il 31 agosto dell’anno scorso e una prima tranche di obbligazioni interamente sottoscritte da investitori istituzionali per un valore di 4,2 milioni di euro, si conclude dunque la seconda e ultima fase di sottoscrizione con un ulteriore collocamento di 5,8 milioni di euro, che ha trovato sempre l’interesse di investitori istituzionali. Con questa seconda fase, si conclude con successo il collocamento integrale dell’intero minibond.

I proventi derivati dalle sottoscrizioni del prestito saranno finalizzati a sostenere la crescita organica di volumi prevista nei prossimi anni e a realizzare nuovi investimenti in linea con gli obiettivi strategici che Impresa Percassi si è prefissata.

La società di costruzioni con sede a Bergamo, facente parte del Gruppo Immobiliare Percassi guidato da Francesco Percassi – e che recentemente ha visto l’ingresso nella compagine sociale di Polifin S.p.A. con una partecipazione pari al 40% –  ha registrato un fatturato 2017 in forte crescita pari a oltre 68 milioni di euro e con un portafoglio lavori di oltre 150 milioni di euro, entrando così a pieno titolo tra i principali contractor dediti all’edilizia civile privata.

Nell’operazione, Impresa Percassi S.p.A. è stata assistita da Classis Capital SIM in qualità di advisor e arranger con un team coordinato dal Founder, ceo e cio, Maurizio Esentato.

Vota questo articolo
Nessun commento

Aggiungi un commento

Accesso

Hai dimenticato la Password?

Registrati

Reset della password
Per favore inserisci la tua email. Riceverai una nuova password via email.