Intermonte advisor finanziario di Growens nell’opa parziale su azioni proprie

Growens, società operante nel settore delle cloud marketing technologies e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha approvato le linee guida per un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale di azioni proprie. L’offerta coinvolgerà circa il 17,2% delle azioni ordinarie emesse, corrispondenti a un massimo di 2.647.058 azioni, al prezzo unitario di 6,80 euro. Il corrispettivo include un premio rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato il 12 luglio 2023, nonché rispetto alla media ponderata dei prezzi delle azioni nei mesi precedenti. La promozione dell’offerta è soggetta all’approvazione da parte dei soci di Growens, che sarà richiesta durante un’assemblea prevista entro settembre 2023.

Si sottolinea che è stata completata la cessione del business di Email Service Provider di Growens a Teamsystem, con conseguente verificarsi della condizione sospensiva relativa alla modifica dell’oggetto sociale dell’emittente. Ciò darà inizio al periodo per l’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, seguito dalla procedura di liquidazione delle azioni per le quali il diritto di recesso sia stato esercitato validamente.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato integralmente in contanti utilizzando i proventi derivanti dalla cessione del suddetto business. Nel caso in cui il numero di azioni offerte sia superiore a quelle disponibili, l’offerta sarà ripartita tra gli azionisti aderenti proporzionalmente.

L’efficacia dell’offerta sarà soggetta a diverse condizioni, tra cui il non verificarsi di eventi straordinari a livello finanziario ed economico che possano pregiudicare la situazione di Growens, nonché il mantenimento di un prezzo minimo delle azioni alla data di pagamento del corrispettivo.

Si precisa che l’offerta non richiede un numero minimo di adesioni per essere effettuata. Ulteriori condizioni potranno essere specificate nel comunicato che promuoverà l’offerta conformemente alle norme di legge.

In conclusione, Growens ha delineato le linee guida per un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale di azioni proprie, soggetta all’approvazione dei soci. L’offerta rappresenta un’importante tappa nel percorso della società nel settore delle cloud marketing technologies.

GLI ADVISOR

Ai fini dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie, Growens è assistita da Herbert Smith Freehills in qualità di consulente legale e da Intermonte in qualità di advisor finanziario.