Intesa emette un covered bond a 10 anni da 1,25 miliardi

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per  1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 10 anni, emessa a valere sul Programma di emissione di 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 1,375% è pagabile in via posticipata il 18 dicembre di ogni anno mentre il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,224%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,459% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 10 anni più 55 punti base, 8,5 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza.

La data di regolamento è il 18 dicembre 2015. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Overthe- Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBS e UniCredit.

Intesa emette un covered bond a 10 anni da 1,25 miliardi

Financecommunity.it

Lanciata nel maggio 2014, la testata si rivolge a bankers, fondi di private equity, operatori del real estatee SGR.
La testata, al livello di contenuti, si focalizza sul mercato finance, ovvero sugli spostamenti e cambiamenti di poltrona, le operazioni e relativi advisors, piuttosto che su approfondimenti e dati analitici sull’evoluzione del mercato.
 
Financecommunity.it ha visto crescere molto rapidamente il numero di lettori e di professionisti che intervengono e danno il loro contributo.
 

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

LC srl – Via Tolstoi 10 – 20146 Milano – Tel. 0236727659 – C.F./P.IVA 07619210961
REA 1971432 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram