INTESA LANCIA UN COVERED BOND A 7 ANNI
Con Banca Imi, Commerzbank, Credit Agricole Cib, Danske Bank, Hsbc e Lbbw, Intesa Sanpaolo ha lanciato questa mattina un'obbligazione garantita in euro a 7 anni, con un rendimento fissato a 25 punti base sopra il tasso midswap.
Poco dopo le 12 gli ordini ammontavano a più di 1,5 miliardi di euro, da oltre 80 soggetti.
Una prima indicazione di rendimento era stata data in mattinanta in area 30 pb su midswap, poi rivista tra 25 e 27 pb. Il rating atteso del titolo è A2 da Moody's.
Intesa aveva inaugurato il 2015, sul fronte delle emissioni, già giovedì 8 gennaio col collocamento di un senior a 5 anni da 1,25 miliardi, prezzato a 90 pb sopra midswap. Il primo covered dell'anno è stato invece collocato ieri da Bper, 750 milioni sempre sulla scadenza sette anni, prezzato a 42 punti base sopra midswap.
