Intesa Sanpaolo pronta a lanciare il suo secondo bond At1

Intesa Sanpaolo si prepara a lanciare prossimamente il suo secondo bond ‘additional Tier 1’ (At1), «subordinatamente alle condizioni di mercato», fa sapere l’istituto di credito in una nota, precisando che «ulteriori dettagli in merito alla possibile emissione verranno debitamente resi noti al mercato».

La banca aveva già collocato lo scorso settembre un primo bond At1 da un miliardo di dollari, nell’ambito di un programma che prevede l’emissione di obbligazioni di questo tipo per un valore complessivo pari a 4 miliardi di euro entro fine 2017.

I bond At1, perpetui (con ‘call’) e prezzati alla pari, consentono all’emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia ‘trigger’.

Venerdì scorso inoltre, Intesa Sanpaolo ha collocato un nuovo bond decennale subordinato di tipo Tier2, sempre in dollari, da 1,5 miliardi, con un cedola fissa del 5,71% annuo.

Intesa Sanpaolo pronta a lanciare il suo secondo bond At1

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