IPO FINCANTIERI TUTTI GLI ADVISOR IN CAMPO
Fincantieri Spa ha presentato a Consb la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo al progetto di quotazione.
Banca IMI, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono quali coordinatori dell’offerta globale. Banca IMI agisce quale responsabile del collocamento per l’offerta pubblica, mentre UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di sponsor.
I joint bookrunners sono: Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc e Mediobanca.
Equita SIM agisce in qualità di advisor finanziario di Fincantieri, mentre Rothschild è l’advisor finanziario di Fintecna, controllata al 100% da CDP.
Gli studi legali Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Sullivan & Cromwell agiscono in qualità di advisor legali della Società, Chiomenti Studio Legale in qualità di advisor legale di Fintecna, controllata al 100% da CDP, Lombardi Molinari Segni e Latham & Watkins in qualità di advisor legali dei coordinatori dell’offerta globale e dei joint bookrunners. La società incaricata della revisione legale dei conti di Fincantieri è PricewaterhouseCoopers.
