Iren annuncia offerte di riacquisto su notes a scadenza dal 2019

Iren annuncia il lancio di offerte di riacquisto rivolto ai portatori aventi diritto delle proprie Notes denominate, rispettivamente, “€100,000,000 3.00 per cent. Notes due 2019” (le “Notes con scadenza 2019”), “€260,000,000 4.370 per cent. Notes due 2020” (le “Notes con scadenza 2020”) e “€280,000,000 3.00 per cent. Notes due 2021” (le “Notes con scadenza 2021” e, insieme alle Notes con scadenza 2019 e le Notes con scadenza 2020, le “Notes” e ciascuna una “Serie”), di offrire le proprie Notes per il riacquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (tali inviti, le “Offerte” e, ciascuno, l’”Offerta”).

Le offerte, si legge nella nota, sono effettuate nell’ambito della gestione da parte della società delle proprie passività e l’obiettivo è quindi la gestione attiva del debito in scadenza. Le Offerte forniscono, inoltre, una forma di liquidità ai portatori di quelle Notes che sono riacquistate ai sensi delle offerte. La Società propone di accettare il riacquisto delle Notes ai sensi delle Offerte fino ad un ammontare massimo pari a  100milioni di euro in ammontare nominale complessivo, sebbene Iren si riservi in ogni caso il diritto, a propria discrezione e per qualsiasi ragione, di modificare l’ammontare target complessivo.

Nell’operazione Banca IMI, Mediobanca, Goldman Sachs International e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di Dealer Manager delle Offerte.

Iren annuncia offerte di riacquisto su notes a scadenza dal 2019

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