Iscc Fintech e Banca CLV vendono un portafoglio di Npl per un GBV di circa 60 milioni di euro
Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech, società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli granulari di Npl da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi, special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell’attività di gestione e recupero degli stessi) e Banca CLV hanno concluso la cessione pro soluto di un portafoglio Npl unsecured per un valore lordo complessivo (GBV) di circa 60 milioni di euro, destinato alla spv 2604 Barbaresco srl. Iscc Fintech svolge il ruolo di special servicer unico, occupandosi della gestione quotidiana dei crediti e delle attività di recupero, anche tramite la rete legale della partecipata Lawyers StA.
I dettagli della cessione di Npl
L’operazione riguarda crediti deteriorati già presenti sul mercato secondario e si inserisce in una cartolarizzazione che porterà, nelle prossime settimane, all’emissione di titoli garantiti dai crediti stessi. La struttura prevede due livelli principali di rischio: una tranche senior sottoscritta da Banca CLV e una tranche junior in capo a ISCC Fintech, con una suddivisione coerente con il diverso profilo degli investitori.
La gestione complessiva dell’operazione è coordinata da Zenith Global, che ricopre il ruolo di master servicer e svolge anche le funzioni operative e di reporting previste per questo tipo di strutture, oltre ad aver costituito la società veicolo. Banca CLV, oltre a sottoscrivere la tranche senior, agisce anche come arranger e account bank, con un ruolo centrale nell’impostazione finanziaria dell’operazione.
Ricordiamo che Iscc Fintech ha perfezionato il contratto di cessione del portafoglio di crediti Npl composto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi tutti regolarmente notificati e non opposti, per un GBV complessivo di circa 2 milioni di euro, a un prezzo superiore al valore di carico.
I commenti
“Siamo particolarmente soddisfatti per il perfezionamento di questa prima fase dell’operazione, che rappresenta un significativo passo nel percorso di crescita della società nel comparto degli Npl”, ha dichiarato Gianluca De Carlo, amministratore delegato di Iscc Fintech, evidenziando il peso della collaborazione con Banca CLV.
“Questa operazione conferma la volontà di Banca CLV di affiancare a un modello di banca commerciale tradizionale una capacità concreta di strutturare soluzioni finanziarie complesse”, ha osservato Paolo Gesa (in foto), amministratore delegato di Banca CLV.
