Italmobiliare e Accel-Kkr creano un big dell’eProcurement

Italmobiliare e il private equity Usa Accel-KKR  in partnership per creare un nuovo gruppo nell‘eProcurement.

In particolare il gruppo guidato da Carlo Pesenti (nella foto) cederà BravoSolution e le sue filiali al gruppo Jaggaer (controllato da Accel-KKR) per un enterprise value di circa 184 milioni di euro, e  contemporaneamente investirà nella nuova realtà per un importo di circa 35 milioni di euro (pari a circa il 9,5% del capitale).

Jaggaer e BravoSolution daranno quindi vita a un gruppo integrato in un settore in forte crescita, con ampie e innovative sinergie, che permetterà un’offerta di servizi più ampia, combinando l’attività di eSourcing di BravoSolution a quella P2P (Procure-to-Pay) di Jaggaer. Inoltre la complementarietà geografica delle due società consentirà un ampliamento della presenza del nuovo gruppo sia in USA che in Europa, oltreché in alcuni Paesi asiatici.

Si prevede che l’accordo, soggetto alle usuali condizioni contrattuali, possa essere finalizzato entro il prossimo mese di dicembre.

Nell’operazione Italmobiliare è stata assistita dalla merchant bank BDT & Co per la parte finanziaria.