domenica 17 dic 2017
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Jp Morgan nella cartolarizzazione da 770 milioni di Unipol Banca

Jp Morgan nella cartolarizzazione da 770 milioni di Unipol Banca

J.P. Morgan Securities ha agito in qualità di arranger e lead manager nella cartolarizzazione di un portafoglio per un valore di 770 milioni di euro composto da crediti classificati in bonis e derivanti da contratti di mutuo ipotecario e chirografario erogati da Unipol Banca in favore di piccole e medie imprese.

L’acquirente, la società veicolo SME Grecale 2017 S.r.l., ne ha finanziato il prezzo di acquisto attraverso l’emissione di asset-backed securities.

Le tranche mezzanine e junior sono state sottoscritte interamente da Unipol Banca mentre un pool di investitori internazionali ha sottoscritto la tranche senior.

Allo stesso tempo, dopo aver ottenuto da parte dell’Ivass dell’apposito nullaosta, il gruppo ha perfezionato la cessione alla controllata UnipolSai  delle partecipazioni detenute in UniSalute (98,53% del capitale) e in Compagnia Assicuratrice Linear (100%).

L’operazione rientra nell’ambito del progetto di razionalizzazione del comparto assicurativo. L’amministratore delegato del gruppo, Carlo Cimbri, punta chiuderlo entro il primo semestre del prossimo anno la cessione di Arca Vita e e Arca Assicurazioni alla controllata UnipolSai . Unipol ha oggi il 63,4% di Arca Vita e Arca Assicurazioni e ha annunciato qualche giorno fa il rinnovo della partnership di bancassurance con Bper Banca  e la Banca Popolare di Sondrio  fino al 2022.

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