K Finance e Lazard nel passaggio di impianti eolici da Veronagest a F2i
Affiancata da K Finance, Veronagest, operatore del settore energetico italiano, ha sottoscritto il contratto per la cessione a F2i, assistita da Lazard, di uno dei principali portafogli eolici italiani, costituito da 7 parchi produttivi operanti in Sicilia e in Calabria con una potenza installata complessiva pari a 282 MW. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine di giugno, ad esito della clearance dell’Antitrust.
Attraverso questa acquisizione, F2i punta a proseguire nella strategia di crescita nel settore delle fonti rinnovabili con l’obiettivo di favorire la formazione di operatori specializzati di rilevante dimensione e in grado di esprimere significative efficienze gestionali e finanziarie. Gli asset di Veronagest si aggiungono infatti a quelli già detenuti dal Secondo Fondo F2i nel comparto eolico, che comprendono il 70% della società E2i (circa 600 MW installati e 165 MW in costruzione) e una partecipazione del 16% in Alerion. In totale la dotazione impiantistica in mano al fondo è superiore a circa 1000 MW, rendendo il gruppo guidato da Renato Ravanelli uno dei principali operatori del comparto in Italia.
Gli impianti di Veronagest sono finanziati in project financing da Unicredit, BNP Paribas, Natixis, BBVA e CDP.
Per K Finance ha agito un team composto da Filippo Guicciardi (nella foto), Maximiliano Turelli e Manuela Gariboldi.
Lazard ha agito con il respondabile in Italia Marco Samaja (foto a sinistra) e l’m&a associate Amedeo Bruseschi.
La strategia nel settore eolico si accompagna a quella nel settore fotovoltaico dove il Primo Fondo F2i è attivo tramite la società EF Solare Italia che, detenuta pariteticamente con il Gruppo Enel, è già oggi per dimensione il principale operatore nazionale. Nei primi due anni, gli impianti di Veronagest saranno operativamente gestiti attraverso un contratto di servizio con Volta g.e. (Volta Green Energy), neo-costituita società frutto di un management buy out di un ramo d’azienda della stessa Veronagest. Volta g.e. si pone come obiettivo di operare come player indipendente nella fornitura di servizi di asset e energy management, e di sviluppo di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.
