La spagnola Prisa chiama Mediobanca per cedere Santillana
Il gruppo spagnolo della comunicazione Prisa, che edita fra gli altri El Pais, ha affidato a Mediobanca il mandato per gestire la cessione del 75% della controllata Santillana, attiva nell’editoria scolastica, valutata circa 1,5 miliardi di euro.
Al lavoro sull’operazione ci sarebbe Francisco Bachiller, responsabile della sede iberica di Piazzetta Cuccia.
Secondo quanto indicato dal quotidiano spagnolo El Confidencial, i teaser sarebbero stati inviati nelle scorse settimane ai soggetti potenzialmente interessati, anche se l’ok definitivo all’operazione deve ancora arrivare dalle banche creditrici di Prisa e dal fondo statunitense Victoria Capital, azionista di minoranza con il 25%.
La vendita di Santillana, che genera un margine operativo lordo di 172 milioni di euro e rappresenta il 65% del risultato operativo della holding, potrebbe essere finalizzata alla riduzione dell’esposizione di Prisa con le banche, in particolare CaixaBank e Banco Santander, che oggi ammonta a 1,77 miliardi, dai 3 del 2013 grazie alla vendita della quota in Digital+ per 720 milioni e con il collocamento del 14,3% dei titoli Prisa per altri 540 milioni.
