Lazard con Ivs nell’opa promossa da Lavazza
Al via l’opa promossa da Lavazza sull’azienda Ivs Group. L’operazione è finalizzata al delisting della società, fornitrice di distributori automatici di caffè e snack, in accordo con l’azionista di maggioranza Ivs Partecipazioni. Lazard è stata advisor degli amministratori indipendenti di Ivs con un team composta da Michele Marocchino (MD), Antonietta Fusco (director), Giacomo Suardo e Francesca Perrini.
L’opa, che sarà attiva fino al 27 settembre, prevede un corrispettivo di 7,15 euro per azione. L’offerta di Lavazza, che già detiene oltre il 20% del capitale, riguarda circa 20,7 milioni di azioni, pari al 22,93% del capitale totale, ma circa la metà di questa quota sarà conferita dall’azionista di maggioranza, come precedentemente comunicato al mercato. A seguito del completamento dell’operazione e del raggiungimento del delisting, Ivs sarà interamente controllata dalla società veicolo Grey, che ha lanciato l’opa insieme a Ivs Partecipazioni al 51% e Lavazza al 49%. Tuttavia, tra i due soci ci sono degli accordi che consentiranno al gruppo Lavazza – che lo scorso anno ha registrato ricavi per 3 miliardi di euro con un margine lordo vicino al 30% – di ottenere il controllo a partire dal 2027.
