mercoledì 14 nov 2018
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Lazard nel project finance di Ef Solare Italia

Lazard nel project finance di Ef Solare Italia

Lazard ha affiancato EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico in Italia nato dalla joint venture paritetica tra Enel Green Power e il fondo infrastrutturale F2i, nella sottoscrizione di un accordo per il rifinanziamento dell’indebitamento di EF con un pool di istituti di credito.

Lazard ha agito con un team composto dal ceo Marco Samaja assieme con Francesco Moro, Paolo Dell’Orletta, Lorenzo Gazzetta e Manfredi Bini Smaghi.

Per EF il cfo Mauro Ianniello (nella foto) ha seguito e coordinato tutto il pool di rifinanziamento.

L’operazione, la più importante mai realizzata nel fotovoltaico in Italia, vede coinvolti 5 primari istituti finanziari: Banca IMI, BNP Paribas , Credit Agricole, ING Bank, Unicredit che, assieme all’intervento di Cassa Depositi e Prestiti, metteranno a disposizione un totale di 1,20 miliardi di euro di nuovo debito nella forma del non-recourse project financing.

Il rifinanziamento, che consolida il percorso di crescita compiuto da EF in questi ultimi anni, permette ad EF Solare Italia, tramite EF Kosmos – veicolo societario controllato al 100% dove sono state fatte confluire tutte le società titolari degli impianti inclusi nell’operazione – di ottimizzare i termini e le condizioni delle linee di credito, di razionalizzare la propria struttura societaria e di sostenere la futura crescita del gruppo.

 

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