Le banche dietro al finanziamento da 134,5 milioni di euro a BolognaFiere
BolognaFiere, società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan, tra i principali operatori fieristici internazionali, ha sottoscritto un contratto di finanziamento secured per un importo complessivo pari a 134,5 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie italiane che comprende Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB anche nel ruolo di Banca Agente) e Bper Cib, in qualità di global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger, Unicredit in qualità di bookrunner e mandated lead arranger e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di mandated lead arranger.
I dettagli del finanziamento
Il finanziamento, con scadenza sino al 2037, è stato strutturato in una linea capex di 55 milioni di euro, volta a supportare gli investimenti necessari alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale, in una linea finalizzata al rifinanziamento dell’attuale esposizione per 71,5 milioni di euro, oltre a una linea revolving di 8 milioni di euro per generiche esigenze di cassa.
BonelliErede ha assistito il pool di finanziatrici, nella strutturazione, negoziazione e perfezionamento dell’operazione. Advant Nctm ha seguito BolognaFiere, nelle fasi di strutturazione, negoziazione, finalizzazione e perfezionamento dell’operazione.
