Leonardo, Blackstone e Lazard nella ristrutturazione da 1 miliardo di Tirreno Power

Banca Leonardo, Blackstone e Lazard hanno assistito, rispettivamente, Tirreno Power, GDF Suez Energia Italia (del Gruppo GDF SUEZ) ed Energia Italiana (controllata da Sorgenia) nell’accordo di ristrutturazione del debito di Tirreno Power per 1 miliardo di euro.?

Coinvolte nel deal10 banche italiane e internazionali, quali Banco Bilbao, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Portigon e Unicredit.

Nel dettaglio dell’operazione, dopo la definizione del term-sheet tra Tirreno Power, i suoi azionisti e le banche creditrici, è stato sottoscritto l’accordo di ristrutturazione e i relativi contratti e documenti allegati, tra cui quello di riscadenziamento del debito originario e la concessione di nuove garanzie da parte del pool delle banche per supportare l’ordinaria operatività della società.

Il deal prevede anche la conversione del debito di 284 milioni di euro in strumenti finanziari partecipativi della società e l’impegno, da parte degli azionisti di Tirreno Power di un aumento di capitale di 100 milioni.

Per Lazard hanno agito il manging director Igino Beverini e il director Francesco Moro.

Leonardo, Blackstone e Lazard nella ristrutturazione da 1 miliardo di Tirreno Power

Noemi

Financecommunity.it

Lanciata nel maggio 2014, la testata si rivolge a bankers, fondi di private equity, operatori del real estatee SGR.
La testata, al livello di contenuti, si focalizza sul mercato finance, ovvero sugli spostamenti e cambiamenti di poltrona, le operazioni e relativi advisors, piuttosto che su approfondimenti e dati analitici sull’evoluzione del mercato.
 
Financecommunity.it ha visto crescere molto rapidamente il numero di lettori e di professionisti che intervengono e danno il loro contributo.
 

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

FINANCECOMMUNITY S.R.L. - Via Leone Tolstoi 10 - 20146 Milano–Tel.+39 02 36727659 - C.F./P.IVA 10160150966
REA 2510285 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram