LMA (Orienta Capital Partners) rifinanzia il debito
LMA, azienda italiana specializzata nella lavorazione meccanica di precisione e nella produzione di aerostrutture metalliche di medie e grandi dimensioni per il settore aerospazio e difesa, controllata da Orienta Capital Partners, ha rifinanziato l’indebitamento finanziario esistente.
L’operazione, realizzata con il supporto di Sienna Investment Managers Group, Banca Ifis e Tenax Capital, consente a LMA di rafforzare significativamente la propria struttura finanziaria, migliorando al contempo la flessibilità operativa e il profilo delle scadenze. Lorenzo Gardini (M&A strategy di LMA), Lorenzo Isolabella (partner di Orienta Capital Partners) e Giulio Polverelli (senior associate di Orienta Capital Partners) hanno coordinato l’operazione per conto di LMA.
Gli advisor
Lincoln International ha agito in qualità di debt advisor, con un team composto da Daniele Candiani (managing director e co-head, in foto), Matteo Cupello (director), Davide Scroccaro (vice president) e Beatrice Viale Marchino (associate).
Lo studio legale Chiomenti ha assistito LMA per gli aspetti legali dell’operazione..
I dettagli del finanziamento
La nuova struttura di finanziamento, composta da linee di credito senior secured, è finalizzata all’ottimizzazione del profilo del debito e al supporto del piano di crescita dell’azienda. Il rifinanziamento permetterà a LMA di proseguire nel proprio percorso di sviluppo, sia attraverso crescita organica sia mediante opportunità di M&A selettivo, continuando al contempo a investire nell’eccellenza operativa e nell’espansione della capacità produttiva.
LMA controlla Alfa Meccanica (Sommariva Bosco, Cuneo), specializzata nella produzione di componenti di alta precisione per motori aeronautici in leghe speciali, e collabora con Plyform Composites (Varallo Pombia, Novara — San Gillio, Torino), attiva nella produzione di componenti strutturali in materiale composito. Insieme, le tre realtà operano con il nome All-Ways Group, il progetto industriale per l’aggregazione e l’integrazione delle partecipate di Orienta Capital Partners nel settore aerospazio e difesa, e servono i principali OEM del settore fra cui Leonardo, Lockheed Martin, Thales Alenia Space, Avio Aero (GE Aviation), e Rolls-Royce.
I commenti
Leonardo Salazzari, ceo di LMA, ha commentato: “Il completamento del refinancing segna un traguardo significativo per LMA. La nuova struttura finanziaria ci offre la flessibilità necessaria per accelerare il nostro piano industriale, rafforzare le capacità produttive e cogliere le opportunità di crescita che il mercato aerospaziale e della difesa europeo sta offrendo. Continueremo a investire nell’innovazione e nella qualità che contraddistinguono le nostre eccellenze industriali.”
Mario Gardini, presidente di LMA e socio di Orienta Capital Partners, ha aggiunto: “Questa operazione conferma la solidità del percorso industriale intrapreso e la fiducia dei partner finanziari nel nostro progetto. Orienta rinnova il proprio impegno a supportare lo sviluppo di LMA quale piattaforma di riferimento nel settore aerospace & defense.”
