Mediobanca e Unicredit nel rifinanziamento da 320 mln a Grandi Navi Veloci
Mediobanca e Unicredit sono i due istituti che hanno coordinato il processo di rifinanziamento di Grandi Navi Veloci, fra le principali compagnie europee di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri e merci nel Mar Mediterraneo, ha rifinanziato con successo gli strumenti di credito esistenti pari a 312 milioni di euro, attraverso la definizione di un nuovo pacchetto di finanziamento del debito per 320 milioni.
Il finanziamento, nel dettaglio, è stato ripartito come segue: un finanziamento Senior Secured a 5 anni di euro 245 milioni, suddiviso in un prestito a termine pari 225 milioni e una linea di credito revolving pari a 20 milioni – nella quale operazione Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Banca Popolare di Milano, Banca IMI e Norddeutsche Landesbank Girozentrale come Mandated Lead Arranger – e obbligazioni subordinate garantite a 6 anni pari a 75 milioni, collocate privatamente presso due investitori istituzionali.
L’operazione è stata guidata dal top management di GNV, ossia il presidente e ceo Roberto Martinoli (nella foto) e il cfo Alessandro Matteini.
