Minibond da 5 milioni di euro per Salerno Pesca
Salerno Pesca ha collocato un minibond da complessivi 5 milioni di euro, assistita da Cherry Bank che ha ricoperto il ruolo di arranger e collocatore dell’emissione nonché di co-sottoscrittore al fianco di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Mediocredito Centrale (MCC), che hanno partecipato all’operazione in qualità di anchor investor.
Nobel Partners Advisory, con un team coordinato da Vieri Spadoni e Gabriele Cappellini, ha agito come advisor finanziario esclusivo della società.
Chi è Salerno Pesca
Salerno Pesca, fondata nel 2013 a Salerno, opera nel settore ittico nazionale ed è specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi e congelati. La società dispone di una filiera integrata che comprende la pesca, la gestione logistica, la lavorazione e la distribuzione sia in Italia sia all’estero.
Il prestito obbligazionario ha una durata di cinque anni, con scadenza nel 2031 e rimborso con un anno di preammortamento. Il titolo è caratterizzato da un tasso di interesse variabile e prevede il pagamento degli interessi su base semestrale. I proventi dell’emissione saranno destinati a sostenere la crescita prevista dal piano industriale di Salerno Pesca, con particolare riferimento all’espansione della capacità produttiva e al rafforzamento del posizionamento internazionale della società, anche attraverso l’ingresso in nuovi mercati. Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per Salerno Pesca, che aveva già partecipato al programma Garanzia Campania Bond nel luglio 2020.
