Mittel investe 21,5 mln nel Gruppo Zaffiro

Il gruppo Mittel avvia i primi investimenti dopo la presentazione del piano strategico 2016-2019, che preve la focalizzazione sull’attivita? di private equity in ottica permanent capital, e acquista il 75% del Gruppo Zaffiro player nel settore sanitario assistenziale italiano, per 21,5 milioni di euro.

Il Dott. Gabriele Ritossa, socio di Zaffiro, rimane azionista dell’iniziativa attraverso un investimento pari al 25% del capitale e assumendo la carica di Amministratore Delegato.

L’investimento complessivo di Mittel include anche un finanziamento ponte erogato per l’operazione pari a 8 milioni.

Questa operazione, si legge nella nota, si inquadra nell’ambito di un piu? ampio progetto di Mittel nel settore, all’interno del quale l’investimento in Zaffiro risulta coerente e complementare con altre opportunita? allo studio. L’idea per Zaffiro, un fatturato atteso per il 2016 pari a circa 24 milioni di euro, con un EBITDA pari a circa 4 milioni, è quella di essere una base di partenza dalla quale avviare un processo di aggregazione di altre realta? locali operanti nel settore sanitario assistenziale, con l’obiettivo di divenire, nel corso dei prossimi anni, un punto di riferimento nel settore.

Zaffiro, fondata nel 1992 dal Ritossa e dal Dott. Riccardo del Sabato, opera nel settore sanitario assistenziale in regioni quali Friuli Venezia Giulia e Marche, offrendo servizi di Long Term Care a pazienti anziani non autosufficienti o con gravi patologie. Il Gruppo attualmente e? composto da otto strutture – quattro in Friuli Venezia Giulia e quattro nelle Marche – per un totale di circa 900 posti letto. Le strutture si caratterizzano per un elevato grado di internalizzazione ed un elevato livello qualitativo dei servizi offerti.

L’interesse del gruppo guidato da Rosario Bifulco (nella foto)  per il progetto, spiega la nota, si basa sulle dinamiche del settore di riferimento, che presenta “chiari trend di crescita strutturale, legati a fattori demografici e sociali, e una struttura dell’offerta ancora molto frammentata e con rilevanti spazi di aggregazione”.

“L’operazione di ingresso nel capitale del Gruppo Zaffiro – ha commentatato Bifulco – ci consente di affiancare il processo di crescita di un’eccellente media impresa italiana in un’ottica industriale e di procedere nella nostra strategia di investment-merchant bank focalizzata su investimenti di maggioranza in imprese italiane ad elevata generazione di cassa. Metteremo a disposizione dell’azienda controllata tutte le nostre migliori competenze per potenziare ancora di piu? la gia? ottima posizione competitiva e reddituale del Gruppo Zaffiro. Punteremo a sviluppare la societa?, insieme al management, anche attraverso operazioni di acquisizione, perche? riteniamo che il settore abbia ampie possibilita? di sviluppo e di consolidamento se si confrontano le dimensioni medie dei gruppi italiani con quelle dei principali competitor europei”.

L’Healthcare e il Life Science, continua Bifulco, sono “settori fra i piu? interessanti in cui investire”. 

Mittel e? stata assistita da EY per la due diligence finanziaria.

Mittel investe 21,5 mln nel Gruppo Zaffiro

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