Neopharmed Gentili (Ardian e Renaissance) emette un bond da 425 milioni di euro

Neopharmed Gentili, gruppo farmaceutico italiano controllato da Ardian e Renaissance Partners, in partnership con la famiglia Del Bono dal novembre 2022, ha emesso delle senior secured floating rate notes con scadenza 2033 per un ammontare complessivo pari a 425 milioni di euro.

I proventi dell’offerta, subordinatamente al suo perfezionamento, saranno destinati, congiuntamente
alle disponibilità liquide dell’emittente, per:

il rimborso integrale delle senior secured floating rate notes con scadenza 2030 emesse dall’emittente in data 8 aprile 2024 per un ammontare complessivo pari a 400 milioni e interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso;
una distribuzione in favore della società controllante dell’emittente, finalizzata al rimborso parziale delle senior secured floating rate Payment-In-Kind (PIK) notes con scadenza 2031, emesse dalla società controllante in data 29 settembre 2025;
il pagamento delle commissioni e delle spese sostenute in relazione all’offerta.
Subordinatamente al perfezionamento dell’offerta, le notes saranno quotate sul Listino Ufficiale del
Luxembourg Stock Exchange e ammesse alla negoziazione sull’Euro MTF Market. Ricordiamo che nel giugno 2025 Neopharmed Gentili ha acquisito il business europeo di Orladeyo (berotralstat) da BioCryst Pharmaceuticals. Orladeyo è il primo inibitore orale della callicreina plasmatica, a somministrazione giornaliera, indicato per il trattamento dell’angioedema ereditario (Hae).

lo stato dell’unione