Per le banche hanno agito Luca Falco, responsabile dell'origination di UniCredit, e Pantaleo Cucinotta, responsabile Dcm di Banca Imi.
Arranger è stata Banca IMI, il un pool di banche sottoscriventi è costituito da Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca.
L'operazione è gestita da Deutsche Bank, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole e Hsbc.
Dopo l'uscita due anni fa dalla storica azienda di famiglia, riparte con una sua agenzia, la Elio Gabetti Luxury Homes, società d’intermediazione immobiliare specializzata sulla città di Milano e dintorni.
La cedola proposta, in aumento a 0,78 euro da 0,70 euro del 2013, è superiore alle previsioni degli analisti che si aspettavano in media un dividendo per 0,59 euro.
Agirà in qualità di direttore generale vicario del Gruppo con la responsabilità delle funzioni di Business, Operation e IT.
Il gruppo, con lo Studio Ambrosetti, ha presentato una nuova lettera di intenti vincolante per l’acquisizione del retailer nel fashion, dopo essere stato battuto lo scorso aprile da Oti, controllata dall’imprenditore Antonio Rosati.
Si tratta di Diego Collaro, nominato responsabile del Corporate Finance in Itali, e Marco Belletti, già Senior Banker dedicato alla clientela corporate, e ora nominato responsabile del Financial Sponsor Coverage per l’Italia.
Fra gli aspetti più difficili da chiarire per gli advisor, Morgan Stanley e Hsbc con i russi di Vimpelcom da un lato, e Goldman Sachs e Deutsche Bank con i cinesi di Hutchison Whampoa
Il gruppo, produttore di macchine automatiche per il caffè, potrebbe valere 600 milioni di euro, secondo le stime di Bank of America Merrill Lynch.
