Nextalia rileva Plastic Legno e Resaplast. Gli advisor
Come anticipato la scorsa settimana, Nextalia, per conto del fondo Nextalia Capitale Rilancio (NCR), ha acquisito dalla famiglia Sunino Plastic Legno, azienda di Castellamonte (Torino) specializzata nella produzione di imballaggi rigidi in plastica per alimenti, e la sua controllata Resaplast, società pugliese attiva da anni negli imballaggi per prodotti lattiero-caseari e alimentari. La famiglia Sunino resterà azionista e partner industriale strategico, a garanzia della continuità imprenditoriale e del piano di crescita condiviso con Nextalia.
I consulenti dell’operazione
Per la controparte, Apicall ha agito come advisor M&A con un team composto da Federico Vai, Giuseppe Covini e Loredana Dolce, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Ravinale Baldassarre Pereno e Associati.
Per Nextalia, la due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da A&M con un team composto da Davide Ganzer (in foto), Valentina Santini, Davide Taglietti, Enrico Spinelli, Alessio Gagliardi e Francesca Tursi. L’assistenza legale è stata fornita da GPBL. BCG ha affiancato Nextalia con Dario De Sanctis, Mario Attubato, Margherita Cecconi e Matteo Benato, mentre Ramboll ha operato con Guido Reyneri.
I dettagli
Il progetto prende avvio dalla riorganizzazione del Gruppo Sunino, con la creazione di un perimetro societario autonomo che includerà Plastic Legno e Resaplast, entrambe attive nel food packaging. Nextalia investirà risorse finanziarie, in aumento di capitale, a sostegno dello sviluppo organico e di un piano di acquisizioni per questo perimetro, al fianco della famiglia Sunino, che resterà socio strategico e partner industriale. All’esito dell’operazione, Nextalia deterrà, attraverso un proprio veicolo, il controllo del nuovo gruppo. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell’operazione.
Plastic Legno produce contenitori primari in plastica rigida destinati principalmente ai comparti lattiero-caseario e dolciario e opera attraverso lo stabilimento di Castellamonte, in Piemonte. Resaplast, anch’essa attiva nel packaging alimentare rigido, opera attraverso lo stabilimento di Conversano, in Puglia. Insieme, le due società servono oltre 100 clienti, tra cui alcuni dei principali gruppi alimentari italiani.
La riorganizzazione prevede la separazione dal perimetro societario di Plastic Legno delle attività e delle partecipazioni del Gruppo Sunino operanti nei settori non-food (come la produzione di articoli promozionali e abbigliamento sportivo), che resteranno di proprietà della famiglia Sunino. Plastic Legno continuerà a operare esclusivamente nel food packaging e, insieme a Resaplast, formerà un gruppo autonomo con governance e management dedicati. Le nuove risorse finanziarie investite da Nextalia, e il conseguente rafforzamento patrimoniale di Plastic Legno, consentiranno di sostenere l’espansione della capacità produttiva, lo sviluppo commerciale e l’innovazione, oltre a un programma di acquisizioni mirate in un mercato ancora fortemente frammentato.
Il commento
“Investire nella società, al fianco della famiglia Sunino, è pienamente coerente con la missione di Nextalia: sostenere le migliori imprese familiari italiane nei loro percorsi di sviluppo, valorizzandone identità e competenze”, ha detto Valentina Pippolo, chief investment officer equity di Nextalia.
