Nomura nel finanziamento per l’investimento di BC Partners e Bain Capital in Fedrigoni

E’ stata collocata con successo, nei giorni scorsi, una linea di credito senior per un ammontare complessivo di 1,175 miliardi di euro, a sostegno del co-investimento di BC Partners e Bain Capital in Fedrigoni annunciato lo scorso luglio.
L’operazione che, nel dettaglio, comprende 725 milioni di Euro SSFRNs (Senior Secured Floating Rate Notes), 300 milioni di Euro SSNs (Senior Secured Notes) e 150 milioni di Euro RCF (Revolving Credit Facility), è la prima LBO HY prezzata da giugno 2022 e la più grande FRN dell’anno in corso.
Moody’s e S&P hanno confermato i loro rating B2/B con outlook stabile.
Nomura, che nell’operazione di co-investimento precedentemente annunciata aveva agito in qualità di lead financial advisor, è stato joint bookrunner nel finanziamento, con un team composto da Umberto Giacometti (Co-Head of EMEA Financial Sponsors), Francesco Bertocchini (Managing Director), Alessandro Quadrini (Vice President) e Roberto Di Stefano (Analyst).

Presente in oltre 130 Paesi, oggi il Gruppo Fedrigoni è tra i protagonisti mondiali nella produzione e vendita di carte speciali per packaging, stampa e grafica e di prodotti autoadesivi premium. Tra i clienti di Fedrigoni figurano alcune delle aziende più rinomate nel mondo del lusso, tra cui Chanel, LVMH ed Hermès.

eleonora.fraschini@lcpublishinggroup.it

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