Noverim advisor nell’operazione Solution Bank su un immobile a Milano
Noverim ha agito in qualità di financial advisor nell’operazione di cartolarizzazione immobiliare che ha visto Solution Bank sottoscrivere titoli senior emessi da SPV RE Project 2609. L’operazione finanzia l’acquisizione e la riqualificazione di un compendio immobiliare in via Frua, a Milano.
Noverim Società Benefit, con Marco Sebastiano (nella foto), partner e responsabile dell’area Transaction & Finance, ha agito in qualità di financial advisor nell’operazione di cartolarizzazione immobiliare realizzata attraverso SPV RE Project 2609 e finalizzata all’acquisizione, alla ristrutturazione e alla successiva commercializzazione di una porzione di fabbricato a destinazione mista in via Frua 21/10, a Milano.
Nell’ambito dell’operazione, Solution Bank ha sottoscritto i titoli senior emessi dalla società veicolo, mentre Framami è intervenuta in qualità di investitore junior.
Il compendio oggetto dell’investimento comprende 14 appartamenti, per una superficie commerciale complessiva di 1.688 metri quadrati, oltre a sei uffici e alle relative pertinenze. Dopo l’acquisizione, il progetto prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con l’obiettivo di valorizzare gli immobili in vista della successiva commercializzazione.
Tra i partecipanti al veicolo figurano anche Milabita, operatore attivo nello sviluppo e nella riqualificazione immobiliare con particolare focus sul mercato milanese, e Lux4Home, società attiva nel settore delle costruzioni immobiliari. Milabita ricoprirà inoltre il ruolo di asset manager dell’iniziativa.
Per Solution Bank, l’investimento rientra nello sviluppo delle attività di Specialized Lending – Real Estate & Special Situations. Il relativo team dell’istituto ha curato l’operazione, che si inserisce nell’attività della banca nel mercato delle cartolarizzazioni immobiliari destinate a sostenere progetti di acquisizione e riqualificazione nel real estate.
Un ruolo centrale nella strutturazione finanziaria dell’iniziativa è stato svolto da Noverim, che ha seguito l’operazione come financial advisor attraverso Marco Sebastiano e l’area Transaction & Finance. L’incarico si colloca nell’attività della società sulle operazioni di finanza legate alla riqualificazione e allo sviluppo immobiliare, con particolare riferimento al mercato del Nord Italia.
Zenith Global, infine, oltre ad aver costituito SPV RE Project 2609, ricopre nell’operazione i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Caculation Agent.
