Nuovo bond da 70 milioni per N&W Global Vending
N&W Global Vending, società italiana attiva nella produzione di distributori automatici di snack e bevande, ha collocato in private placement l’ampliamento per 70 milioni di euro del bond di tipo first-lien da 300 milioni a cedola 7% e scadenza ottobre 2023 emesso dalla società lo scorso ottobre.
Il bond, dal valore di 300 milioni, era stato emesso a supporto dell’acquisizione di Saeco Vending da Philips, contestualmente al rifinanziamento del prestito-ponte a supporto del buyout da 670 milioni di euro da parte del fondo Lone Star e all’emissione di un bond second-lien da 100 milioni.
I proventi del nuovo bond serviranno quindi a finanziare l’acquisto della quota di minoranza di Saeco Vending acquisita da LSF9 Canto Midco Dac, la diretta controllante di N&W e per rimborsare le linee di credito già tirate da N&W.
Il gruppo N&W ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 300 milioni e un ebitda di ben 75 milioni. Il gruppo conta circa 1.400 dipendenti, sei stabilimenti e 15 filiali operative nel mondo e Alla fine dello scorso giugno aveva un rapporto tra debito finanziario netto ed ebitda di circa 6 volte.
L’acquisizione di Saeco Vending porterà a N&W un incremento di fatturato di circa 62 milioni di euro a 361 milioni.
