Orvian (Xenon Private Equity) rileva WMR e le sue controllate. Ecco gli advisor
Fifth Beat, società capofila di Orvian, gruppo specializzato nella digital orchestration – integrazione di tecnologia, design, marketing e intelligenza artificiale a supporto della crescita delle imprese – e partecipato da Xenon Private Equity Small Cap, ha completato l’acquisizione di WMR e delle sue controllate WMRH e Adviva, società attiva nel settore del digital marketing. L’operazione ha coinvolto un ampio numero di advisor legali e finanziari sia per l’acquirente che per i venditori.
Gli advisor
Cavour Corporate Finance ha agito in qualità di financial advisor dell’acquirente con un team guidato dal partner Alessandro Costa. Sani Zangrando ha assistito Fifth Beat e Xenon per gli aspetti corporate M&A e la due diligence legale.
Fifth Beat e Xenon sono state affiancate anche da White & Case. Belluzzo International Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione per l’acquirente. Epyon Consulting, con un team coordinato dal partner Luigi De Lillo e composto dal manager Stefano Rizzardi e dai senior Iacopo Pravettoni, Mario Flaviano e Elisabetta Peruzzetto, ha svolto la due diligence contabile e finanziaria per l’acquirente. OC&C Strategy Consulting, con un team coordinato dai partner Christian Christodulopulos e Alberto Regazzo, che ha incluso l’AP Fabio Coccia e la manager Valentina Quartieri, ha svolto per l’acquirente la due diligence commerciale.
I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali dell’operazione. Endevo Advisory Firm ha agito in qualità di advisor finanziario e fiscale dei venditori, con un team guidato da Gianluca Tonato e composto da Jacopo Bovolenta e Rossella May.
Gli aspetti legali del finanziamento, che presenta elementi innovativi e di elevata complessità – tra cui una struttura di portability di prima applicazione in Italia – sono stati seguiti, per il pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM, Unicredit e Cherry Bank, da Deloitte Legal. Gli aspetti notarili dell’operazione di acquisizione e del finanziamento sono stati seguiti dal notaio Ciro de Vivo.
