Perfezionata la partnership tra Equita e Iccrea Banca
Equita e il Gruppo BCC Iccrea, che riunisce 111 Banche di Credito Cooperativo, hanno perfezionato l’accordo commerciale volto a estendere i servizi di Investment Banking, Global Markets, Alternative Asset Management e Ricerca offerti da Equita alla rete delle Banche di Credito Cooperativo del gruppo e alla loro clientela. Contestualmente, Iccrea Banca è entrata nell’azionariato di Equita con una quota di minoranza pari al 15% del capitale sociale, corrispondente a circa il 12% dei diritti di voto. L’operazione era stata annunciata lo scorso marzo.
La struttura dell’operazione
Iccrea Banca ha sottoscritto un aumento di capitale riservato che ha comportato l’emissione di circa 3,4 milioni di nuove azioni Equita, oltre all’acquisizione di 5,1 milioni di azioni cedute da alcuni azionisti-manager della società. Le azioni detenute da Iccrea Banca sono soggette a un vincolo di lock-up per i tre anni successivi al closing. Le risorse raccolte tramite l’aumento di capitale, di circa 20 milioni di euro, contribuiranno a finanziare parte dell’acquisizione di Xenon Private Equity, gestore indipendente di fondi alternativi di private equity con un team di 25 professionisti e circa un miliardo di euro di asset in gestione, rilevato da Equita sempre lo scorso marzo.
Ad esito dell’operazione, il management di Equita si conferma primo azionista della società, con un azionariato che unisce manager, dipendenti, imprenditori, family office, investitori istituzionali e retail.
Le aree di collaborazione
La partnership commerciale, annunciata nei mesi scorsi e ora perfezionata, si articola lungo le principali aree di business di Equita. Nell’ambito dell’Investment Banking, i professionisti di Equita affiancheranno la rete del Gruppo BCC Iccrea nell’origination di mandati di M&A advisory, capital markets (ECM, DCM) e debt advisory rivolti a clientela corporate, pmi e private banking, supportando anche la strutturazione di soluzioni di corporate banking per attività di underwriting e lending.
Sul fronte dell’Alternative Asset Management, Equita mette a disposizione la propria piattaforma multi-asset, che comprende fondi di private equity, private debt e infrastrutturali, mentre il Gruppo BCC Iccrea valuterà la distribuzione di tali prodotti alla propria clientela e potrà sottoscrivere quote di fondi illiquidi proprietari promossi da Equita.
Nell’area ricerca, la rete delle BCC avrà accesso al team di analisti di Equita, mentre nel Global Markets il gruppo bancario potrà beneficiare dell’esperienza di Equita sui mercati finanziari e dell’accesso al relativo network di contatti tra investitori e società emittenti. Il coordinamento della partnership è affidato a un comitato strategico composto da vertici di Equita e Iccrea Banca, affiancato da comitati operativi dedicati alle singole aree di collaborazione.
La collaborazione punta a offrire alle imprese, agli imprenditori e alle famiglie seguite dalle Banche di Credito Cooperativo l’accesso a servizi di advisory dedicati alla finanza straordinaria, competenze sui mercati finanziari e nuovi prodotti di gestione del risparmio, in un bacino che conta oltre 1.700 comuni, più di 2.400 sportelli e oltre 5,2 milioni di clienti. Il Gruppo BCC Iccrea vanta rapporti con più di 205 mila aziende, verso le quali ha erogato finanziamenti per 44,8 miliardi di euro, di cui circa 5 mila rappresentano un target potenziale per operazioni straordinarie come acquisizioni, processi di crescita e passaggi generazionali, obiettivo coerente con il piano industriale 2026-2028 del gruppo bancario.
I commenti
Carlo Andrea Volpe, vice presidente esecutivo di Equita, ha commentato: “Con il closing annunciato oggi diamo piena attuazione ad una partnership che consideriamo strategica per la crescita del Gruppo Equita nei prossimi anni. La partnership consolida, infatti, il nostro ruolo di principale investment bank indipendente del Paese e ci consentirà di servire un più ampio tessuto imprenditoriale grazie alla capillarità del Gruppo BCC Iccrea. Le nostre competenze, i nostri prodotti e i nostri servizi verranno messi a disposizione di tutte le corporate, imprenditori, istituzioni e famiglie vicine alle banche di credito cooperativo del Gruppo BCC Iccrea, con l’obiettivo di affiancarle nei loro percorsi di crescita e supportarle nell’esecuzione di progetti strategici che richiedono un know-how di finanza strutturata specifico. Al tempo stesso, l’ingresso di un partner solido e con una visione di lungo periodo come Iccrea Banca rafforza ulteriormente la nostra solidità patrimoniale e il nostro azionariato, confermando il management primo azionista e mantenendo l’indipendenza che da sempre ci caratterizza”.
Mauro Pastore, direttore generale del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto: “L’accordo con Equota rappresenta una nuova leva per le banche del Gruppo BCC Iccrea nel sostegno alle realtà del territorio che necessitano di competenze altamente specialistiche per operazioni straordinarie di impresa, tra cui acquisizioni, processi di crescita, passaggi generazionali. Le nostre BCC manterranno il ruolo di banca di relazione e di prossimità, mettendo a disposizione nuovi strumenti, un numero maggiore di gestori specializzati, una più forte integrazione con i canali digitali, consentendo alle proprie imprese clienti di essere ancora più competitive nei loro mercati. Quanto abbiamo definito con Equita è in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale 2026-2028 e con il supporto sempre crescente che il nostro Gruppo sta dando alla clientela imprese”.
