Piaggio & C. emette bond da 250 milioni. Gli advisor coinvolti
Piaggio ha emesso un bond senior unsecured da 250 milioni di euro, avente cedola 6.5% e scadenza 2030 e in merito alla concessione di una linea di credito revolving da 200 milioni. Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
I proventi dell’emissione obbligazionaria sono stati utilizzati per rifinanziare interamente il prestito obbligazionario da 250 milioni di euro emesso nel 2018.
White & Case ha assistito Piaggio & C. con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), James Greene (Londra), Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), insieme agli associate Lorenza Fici, John Sanders, Roberta Monasterolo, Alessio Marano, Nicola Tosin, Beatrice Bertuzzi e Leonardo Rubera (tutti dell’ufficio di Milano).
BonelliErede ha assistito Piaggio & C. per gli aspetti diritto italiano con un team composto dal partner Gianpiero Succi, dal partner Gianpaolo Ciervo e dal managing associate Luigi Chiarella. Il partner Riccardo Ubaldini e il senior counsel Michele Dimonte hanno, invece, curato gli aspetti fiscali.
Grimaldi Alliance ha assistito BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Intesa Sanpaolo, Banca Akros, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. e UniCredit AG, in qualità di initial purchasers, con un team che ha incluso i partner Adriano Pala Ciurlo, Elena Sacco, Angelo Alfonso Speranza e Carlo Cugnasca, coadiuvati da Paola Sepe, senior associate, nonché dagli associate Tommaso Amodeo e Mario Emanuele Panu.
Cahill Gordon & Reindel ha assistito il pool di banche che, guidato da BNP Paribas, BofA Securities e IMI—Intesa Sanpaolo, ha coordinato l’emissione, con un team guidato dal partner Anthony Tama e composto dal counsel Matthew Haar e dall’associate Pierfrancesco Benedetti per i profili di diritto statunitense (tutti dell’ufficio di Londra).
