Pictet chiude il fondo Monte Rosa Co-Investments VI a quota 1,53 miliardi di dollari
Il Gruppo Pictet ha annunciato il final closing di Monte Rosa Co-Investments VI, il suo sesto veicolo di coinvestimento in private equity, con una raccolta complessiva di 1,53 miliardi di dollari — cifra che include due strutture parallele del valore di circa 50 milioni di dollari ciascuna — superando l’obiettivo iniziale fissato a un miliardo di dollari.
Dettagli del fondo
Monte Rosa Co-Investments VI rappresenta il fondo di maggior successo nella storia di Pictet nel segmento dei coinvestimenti, avendo superato di oltre il 50% il veicolo precedente del 2023, che si era fermato a 900 milioni di dollari.
La strategia del fondo si concentra principalmente su operazioni di buyout, con investimenti selettivi in opportunità di tipo growth e venture capital. Il periodo di investimento atteso è di tre anni, con l’obiettivo di costruire un portafoglio di circa 25-30 coinvestimenti distribuiti prevalentemente in Nord America ed Europa, e con un’esposizione selettiva all’Asia. Ad oggi, circa il 40% del capitale impegnato è già stato investito in 14 transazioni.
La base degli investitori è diversificata a livello globale e comprende compagnie di assicurazione, fondi pensione, family office e clientela privata in Europa, Asia e Nord America. Il fondo ha registrato un significativo interesse sia da parte di investitori già presenti nel veicolo precedente sia da nuovi clienti.
Il team di Pictet opera attraverso una rete globale di case di private equity, con una rappresentanza nei comitati consultivi nella grande maggioranza delle operazioni di buyout, offrendo scala, rapidità di esecuzione e competenza tecnica. Tale posizionamento consente di accedere a un flusso di operazioni di alto profilo e di costruire portafogli diversificati in settori quali tecnologia, sanità, industria e beni di consumo.
Pictet investe nel private equity dal 1989 e ha realizzato il suo primo coinvestimento nel 1992. Ad oggi, il Gruppo ha impegnato capitale in oltre 300 operazioni di co-investimento e gestisce oltre 54 miliardi di dollari in asset alternativi. Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è un gestore patrimoniale indipendente con un patrimonio gestito e amministrato pari a 813 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, circa 5.500 dipendenti e sedi nei principali centri finanziari mondiali.
Il commento
“Il successo di Monte Rosa Co-Investments VI riflette sia la domanda crescente per i coinvestimenti sia il comprovato track record di Pictet nel Private Equity, con un MOIC pari a 3,1x su 64 coinvestimenti realizzati. Nel contesto attuale, gli investitori sono sempre più alla ricerca di un’esposizione diretta ad asset di alta qualità. Il rapporto di lunga data con importanti sponsor di private equity ci consente di individuare le migliori opportunità e di impiegare il capitale in modo selettivo e in logica di scala”, ha affermato Maurizio Arrigo (in foto), global co-head of private equity di Pictet Alternative Advisors.
