Primo bond da 12 milioni di euro per Kruso Capital
Kruso Kapital ha emesso un prestito obbligazionario per un ammontare nominale di 12 milioni di euro. L’operazione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, rappresenta la prima emissione obbligazionaria da parte di Kruso Kapital.
Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell’operazione, nonché principale sottoscrittore, Banca Valsabbina come pay agent e gli studi Legance e Hogan Lovells come consulenti legali.
I dettagli del bond di Kruso Capital
L’emissione, strutturata in forma di private placement e rivolta a investitori istituzionali, ha una durata di tre anni (scadenza 2029) e rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza (bullet). Il prestito obbligazionario è caratterizzato da un tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor a 6 mesi, con un pagamento degli interessi su base semestrale.
L’emissione rappresenta un passo strategico nel percorso di sviluppo finanziario della Società, con l’obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento e supportare il piano di crescita, in particolare nell’espansione dell’attività core di credito su pegno.
Ricordiamo che Kruso Capital nell’aprile 2025 ha emesso la prima Credit Linked Note (CLN) di 2 milioni di euro con sottostante un portafoglio di crediti su pegno.
Il commento
Carlo Di Pierro (in foto), cfo di Kruso Kapital, ha sottolineato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’interesse riscontrato per questo prestito obbligazionario, il primo da quando è nata Kruso Kapital. Lavoriamo quotidianamente per la crescita della società e per diversificare ed ampliare le fonti finanziarie; l’operazione rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia. Ringrazio Cherry Bank per il supporto e gli investitori che ci hanno dato fiducia”.
